Apple กำลังจะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการดำเนินงานบัตรเครดิตของบริษัท เมื่อ JPMorgan Chase กลายเป็นผู้นำในการเข้ามารับช่วงโปรแกรม Apple Card จาก Goldman Sachs การเปลี่ยนแปลงพันธมิตรครั้งนี้แสดงถึงการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในด้านบริการทางการเงินที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภคที่โดดเด่นที่สุดรายหนึ่งในวงการเทคโนโลยี
การเจรจาขั้นสูงส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงพันธมิตรที่ใกล้เข้ามา
JPMorgan Chase ได้เข้าสู่การหารือขั้นสูงกับ Apple เพื่อเข้ามาควบคุมโปรแกรมบัตรเครดิต Apple Card โดยแหล่งข่าวระบุว่า Apple ได้กำหนดให้ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการเปลี่ยนผ่าน การเจรจาที่เริ่มต้นในช่วงต้นปี 2024 มีรายงานว่าเร่งความเร็วขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ทั้งสองบริษัทร่วมมือกันเพื่อจัดทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้น แม้ว่าจะยังไม่มีการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการ แต่แรงผลักดันดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ไทม์ไลน์ของความร่วมมือ:
- 2019: Apple Card เปิดตัวพร้อมความร่วมมือกับ Goldman Sachs
- พฤศจิกายน 2023: Apple เสนอให้ยุติความร่วมมือกับ Goldman ภายใน 12-15 เดือน
- ต้นปี 2024: การเจรจากับ JPMorgan Chase เริ่มต้นขึ้น
- ระยะเวลาข้อตกลงเดิม: จนถึงปี 2030
Goldman Sachs แสวงหาทางออกก่อนกำหนดจากธุรกิจธนาคารเพื่อผู้บริโภค
ความร่วมมือปัจจุบันระหว่าง Apple และ Goldman Sachs ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 พร้อมกับการเปิดตัว Apple Card นั้นมีโครงสร้างเดิมให้ดำเนินต่อไปจนถึงปี 2030 อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs ได้แสวงหาการยุติข้อตกลงก่อนกำหนดอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การถอนตัวในวงกว้างจากการดำเนินงานธนาคารเพื่อผู้บริโภค ส่วนงานการเงินเพื่อผู้บริโภคของธนาคารลงทุนแห่งนี้ต้องเผชิญกับการขาดทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ทำให้ CEO David Solomon ส่งสัญญาณว่าความร่วมมือกับ Apple อาจสิ้นสุดลงก่อนกำหนด การออกที่เสนอโดย Goldman ครอบคลุมทั้งโปรแกรมบัตรเครดิตและบริการบัญชีออมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การปรับทางกฎหมายเน้นย้ำความท้าทายของความร่วมมือ
ความร่วมมือระหว่าง Apple และ Goldman Sachs ต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจบลงด้วยการปรับและการจ่ายเงินชดเชยรวมกว่า 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สั่งโดย Consumer Financial Protection Bureau หน่วยงาน CFPB พบว่า Apple ล้มเหลวในการส่งต่อข้อร้องเรียนของผู้บริโภคหลายหมื่นรายไปยัง Goldman Sachs อย่างเหมาะสม ในขณะที่ธนาคารล้มเหลวในการตรวจสอบข้อร้องเรียนตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทยังให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับแผนการชำระเงินแบบไม่มีดอกเบิ้ยสำหรับอุปกรณ์ Apple ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Goldman Sachs ถูกสั่งให้จ่ายเงินชดเชย 19.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บวกกับค่าปรับทางแพ่ง 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ Apple ต้องเผชิญกับค่าปรับ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียดค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล:
- Goldman Sachs: เงินชดเชยผู้บริโภค 19.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ + ค่าปรับทางแพ่ง 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- Apple: ค่าปรับทางแพ่ง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าปรับรวม: มากกว่า 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
JPMorgan โผล่มาจากกระบวนการคัดเลือกที่มีการแข่งขัน
การค้นหาพันธมิตรธนาคารใหม่ของ Apple เกี่ยวข้องกับการหารือกับสถาบันการเงินใหญ่หลายแห่ง รวมถึง American Express, Synchrony และ Barclays อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือทางเลือกเหล่านี้ล้มเหลวในการเกิดขึ้น ทำให้ JPMorgan Chase เหลือเป็นผู้สมัครที่เป็นไปได้มากที่สุดในการเข้ามารับช่วงการดำเนินงาน Apple Card กระบวนการคัดเลือกดำเนินมาตั้งแต่ต้นปี 2024 โดยโครงสร้างพื้นฐานธนาคารเพื่อผู้บริโภคที่กว้างขวางและความเชี่ยวชาญด้านบัตรเครดิตของ JPMorgan ทำให้เป็นพันธมิตรที่น่าสนใจสำหรับความทะเยอทะยานด้านบริการทางการเงินของ Apple
พันธมิตรทางเลือกที่พิจารณา:
- American Express
- Synchrony Financial
- Barclays
- Capital One
การเปลี่ยนแปลงบริการที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือใหม่
การเปลี่ยนผ่านไปยัง JPMorgan Chase อาจนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนชุดคุณสมบัติและโครงสร้างผลประโยชน์ปัจจุบันของ Apple Card ความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจาก JPMorgan ไม่ได้เสนอผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ดอกเบิ้ยสูงที่เทียบเคียงได้ในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์ม Marcus ของ Goldman ความแตกต่างนี้อาจส่งผลให้เกิดการจัดการแบบแยกส่วน โดย JPMorgan จัดการการดำเนินงานบัตรเครดิต ในขณะที่ Goldman ยังคงการจัดการบัญชีออมทรัพย์ หรืออาจกระตุ้นให้ Apple ปรับข้อเสนอการออมของตน นอกจากนี้ Apple อาจต้องปรับเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างของ Apple Card เพื่อรองรับเงื่อนไขความร่วมมือใหม่และกรอบการดำเนินงานของ JPMorgan