การปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วทั้งภูมิทัศน์เทคโนโลยี โดยขณะนี้ตลาดความจำและพื้นที่เก็บข้อมูลกำลังประสบกับการหยุดชะงักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ตามคำกล่าวของผู้นำในอุตสาหกรรม ความต้องการมหาศาลจากศูนย์ข้อมูล AI กำลังสร้างปัญหาขาดแคลนอย่างรุนแรงในทุกหมวดหมู่ความจำหลัก ผลักดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นในสิ่งที่อาจกลายเป็นวัฏจักรอุตสาหกรรมระยะยาวที่ส่งผลกระทบต่อทุกอย่าง ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กรไปจนถึงชิ้นส่วนเกมสำหรับผู้บริโภค
 |
|---|
| ศูนย์ข้อมูล AI เป็นศูนย์กลางของความต้องการโซลูชันหน่วยความจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขั้นสูง |
พายุสมบูรณ์แบบในสายการผลิตความจำ
ไซมอน เชน ประธาน Adata เปิดเผยในการแถลงข่าวล่าสุดว่านี่เป็นครั้งแรกในอาชีพการงานสามทศวรรษของเขาที่สายการผลิตหลักทั้งสี่ประเภท ได้แก่ RAM, หน่วยความจำแฟลช, สื่อบันทึกข้อมูลแบบ固态 และฮาร์ดดิสก์ ประสบปัญหาขาดแคลนในเวลาเดียวกัน วัฏจักรตลาดความจำแบบดั้งเดิมถูกกระทบอย่างรุนแรงจากความเฟื่องฟูของ AI โดยช่วงขาขยายตัวยืดเยื้อเกินกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผู้ให้บริการคลาวด์รวมถึง OpenAI, Amazon Web Services และ Microsoft กลายเป็นลูกค้าหลักของผู้ผลิตความจำ โดยบริโภคพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อฝึกฝนโมเดลภาษาขนาดใหญ่และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
บริษัทหลักที่ขับเคลื่อนความต้องการด้าน AI:
- OpenAI
- Amazon Web Services
- Microsoft
- ผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นๆ
DDR4 รับผลกระทบเต็มๆ จากราคาที่เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนผ่านจากการผลิต RAM แบบ DDR4 สร้างความบิดเบือนในตลาดที่รุนแรงเป็นพิเศษ น่าแปลกใจที่ราคาของ DDR4 รุ่นก่อนหน้านี้ในขณะนี้แซงหน้าของ DDR5 รุ่น后继แล้ว เนื่องจากผู้ผลิตเปลี่ยนกำลังการผลิตไปสู่เทคโนโลยีใหม่ในขณะที่ความต้องการ DDR4 ยังคงแข็งแกร่ง เชนคาดการณ์ว่าราคาสัญญาของ DDR4 จะเพิ่มขึ้น 20-30% ระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2025 ถึงครึ่งแรกของปี 2026 โดยราคาตลาดสดอาจปรับตัวสูงขึ้นไปอีก สิ่งนี้เป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจที่ยังคงใช้ระบบที่อาศัย DDR4 ซึ่งต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับการอัปเกรดและการเปลี่ยน
การคาดการณ์ราคาที่เพิ่มขึ้น (Q4 2025 - H1 2026):
- DDR4 RAM: ราคาสัญญาเพิ่มขึ้น 20-30%
- DDR5 RAM: ราคาคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
- หน่วยความจำสำหรับผู้บริโภค: ราคาอาจพุ่งสูงขึ้นถึง 30%
ศูนย์ข้อมูล AI ปรับโฉมห่วงโซ่อุปทานใหม่
ข้อกำหนดด้านพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดมหาศาลของศูนย์ข้อมูล AI ได้เปลี่ยนแปลงพลวัตห่วงโซ่อุปทานแบบดั้งเดิมอย่างถึงราก สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมากที่เข้าถึงไม่บ่อย ซึ่งฮาร์ดดิสก์ยังคงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากมีความคุ้มค่าสำหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ความต้องการนี้ยังล้นเข้ามาสู่ภาค SSD ด้วย ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนทั่วทั้งสเปกตรัมการเก็บข้อมูล แม้ความพยายามของ Samsung และ SK Hynix ในการเร่งการผลิตสูงขึ้นถึง 30% แต่ปริมาณsupplyก็ยังตามไม่ทันกับการเติบโตอย่างระเบิดเถิดเทิงของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI
ผลกระทบต่อผู้บริโภคและปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนเกมมิ่ง
สำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะนักเล่นเกมพีซีและผู้ที่ชื่นชอบ การวิกฤตความจำนี้ส่งผลโดยตรงต่อราคาที่สูงขึ้นสำหรับชิ้นส่วนสำคัญ SSD สำหรับเกมมิ่ง ฮาร์ดดิสก์ และโมดูล RAM ทั้ง DDR4 และ DDR5 ต่างได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านsupply Adata ได้สั่งการให้พนักงานขายอย่างประหยัดและสนับสนุนลูกค้าสำคัญในขณะที่รักษาสต็อกเชิงกลยุทธ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทคาดว่าจะเผชิญกับความท้าทายด้านsupplyที่ยืดเยื้อ สถานการณ์นี้อาจบังคับให้นักเล่นเกมต้องเร่งแผนการอัปเกรดเพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต หรือเลื่อนการสร้างระบบใหม่ออกไปทั้งหมด
การคาดการณ์ระยะเวลาที่แตกต่างในอุตสาหกรรม
ผู้นำในอุตสาหกรรมมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับระยะเวลาที่ปัญหาขาดแคลนความจำอาจคงอยู่ เชนคาดว่าข้อจำกัดด้านsupplyจะอยู่ไปอย่างน้อยสี่ปี ในขณะที่ Pua Khein-Seng ซีอีโอของ Phison คาดการณ์สถานการณ์ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้น นั่นคือปัญหาขาดแคลน NAND flash ที่จะเริ่มต้นในปีหน้าและอาจดำเนินต่อไปเป็นเวลาหนึ่งทศวรรต์ สร้างสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็น supercycle ผู้ผลิตรายใหญ่รวมถึง Samsung, Micron, SanDisk, Western Digital และ Seagate เริ่มปรับราคาแล้วเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาด โดยราคาผู้บริโภคอาจปรับตัวสูงขึ้นถึง 30% ในหมวดหมู่ความจำและพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ
การคาดการณ์จากผู้นำอุตสาหกรรม:
- ประธาน Adata Simon Chen: การขาดแคลนจะยาวนานกว่า 4 ปี
- CEO Phison Pua Khein-Seng: มีโอกาสเกิด "ซูเปอร์ไซเคิล" ของ NAND flash ที่ยาวนานถึงทศวรรษ
คำถามเกี่ยวกับฟองสบู่ AI ลอยเหนือการคาดการณ์
เส้นทางอนาคตของตลาดความจำทั้งหมดในขณะนี้ขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของความเฟื่องฟูของ AI อย่างมาก ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับฟองสบู่ AI และคำถามเกี่ยวกับผลตอบแทนทางการเงินที่แท้จริงจากการลงทุนใน AI สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับว่าความต้องการในระดับปัจจุบันจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ แม้ไม่มีใครสามารถทำนายได้อย่างแน่ชัดว่าฟองสบู่ AI จะแตกเมื่อใดหรือแตกหรือไม่ อุตสาหกรรมความจำก็พบว่าตนเองอยู่ในดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปถึง โดยเดิมพันอย่างหนักกับการเติบโตของ AI ที่ต่อเนื่อง ในขณะที่ลูกค้าแบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นและsupplyที่ถูกจำกัดในสิ่งที่กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงตลาดที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมความจำสมัยใหม่