อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับคลื่นใหม่ของข้อจำกัดการส่งออกจากสหรัฐฯ หลังจากที่สำนักงานความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม (BIS) ของกระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งให้บริษัทซอฟต์แวร์ Electronic Design Automation (EDA) รายใหญ่จำกัดการขายให้กับหน่วยงานจีน การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้แสดงถึงการเพิ่มความรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศ
การยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้นำ EDA
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ทั้ง Synopsys และ Cadence Design Systems ต่างยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้รับจดหมายจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ Synopsys ประกาศว่าได้รับการแจ้งจาก BIS เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจีน ทำให้บริษัทต้องระงับคำแนะนำทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามและปีเต็มของปีงบประมาณ 2025 บริษัทระบุว่ากำลังประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากจดหมาย BIS ต่อการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงิน
Cadence เปิดเผยผ่านการยื่นเอกสารต่อ SEC ว่า BIS ได้แจ้งให้บริษัททราบเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตใหม่ ข้อจำกัดเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การส่งออก การส่งออกซ้ำ หรือการถ่ายโอนภายในประเทศของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี EDA ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ Export Control Classification Numbers (ECCN) 3D991 และ 3E991 เมื่อติดต่อกับหน่วยงานจีนหรือผู้ใช้ปลายทางทางทหาร ตามจดหมายดังกล่าว BIS ตัดสินใจว่าความเสี่ยงที่สินค้าเหล่านี้จะถูกใช้ในจีนหรือถ่ายโอนไปยังการใช้งานทางทหารโดยผู้ใช้ปลายทางทหารจีนนั้นไม่สามารถยอมรับได้
หมายเลขการจำแนกการควบคุมการส่งออก (ECCN) ที่ได้รับผลกระทบ
- 3D991: ซอฟต์แวร์ EDA สำหรับการออกแบบอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3E991: เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ EDA
- 3D001: ซอฟต์แวร์ EDA ขั้นสูง (เคยถูกจำกัดในปี 2022)
- 3E001: เทคโนโลยีสำหรับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
ขอบเขตการจำกัด: ใช้กับหน่วยงานของจีนและ "ผู้ใช้ปลายทางทางทหาร" ในรายชื่อของ BIS
ผลกระทบต่อตลาดและผลกระทบทางการเงิน
ข่าวดังกล่าวก่ออิทธิพลต่อตลาดทันที โดยหุ้น Synopsys ปรับตัวลดลง 9.6% และ Cadence ลดลง 10.7% ในวันที่ 28 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งสองฟื้นตัวบางส่วนในการซื้อขายหลังเวลาทำการ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจมีปฏิกิริยาเกินจริงในช่วงแรกต่อรายงานดังกล่าว ความผันผวนสะท้อนถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุนเกี่ยวกับขอบเขตและผลกระทบระยะยาวของข้อจำกัดเหล่านี้
เดิมพันทางการเงินมีความสำคัญอย่างมากสำหรับบริษัทเหล่านี้ Synopsys รายงานยอดขายเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากจีนในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 16% ของรายได้รวม Cadence สร้างรายได้ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากตลาดจีน คิดเป็น 12% ของรายได้รวม รวมกันแล้ว บริษัททั้งสองแห่งนี้เพียงอย่างเดียวได้รับรายได้กว่า 10 พันล้านหยวนจีนต่อปีจากการดำเนินงานในจีน
ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดและรายได้ของ EDA
| บริษัท | ส่วนแบ่งตลาดโลก | รายได้จากจีน (2024) | เปอร์เซ็นต์รายได้จากจีน |
|---|---|---|---|
| Synopsys | 32% | ~USD 1 พันล้าน | 16% |
| Cadence | 29% | USD 550 ล้าน | 12% |
| Siemens EDA | 13% | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| รวม 3 อันดับแรก | 74% | >USD 1.5 พันล้าน | ~14% เฉลี่ย |
ขอบเขตและข้อจำกัดของข้อห้าม
การวิเคราะห์ประกาศอย่างเป็นทางการชี้ให้เห็นว่าข้อจำกัดอาจมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่าที่กลัวในตอนแรก มาตรการดังกล่าวดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่หน่วยงานที่ระบุไว้เป็นผู้ใช้ปลายทางทางทหารมากกว่าการใช้การห้ามสมบูรณ์กับลูกค้าจีนทั้งหมด แนวทางนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ที่มักจะเริ่มต้นด้วยข้อจำกัดแบบจุดต่อจุดก่อนที่จะขยายไปสู่ข้อจำกัดภาคส่วนที่กว้างขึ้น
ข้อจำกัดอ้างอิงถึงหมายเลขจำแนกการควบคุมการส่งออกของรายการควบคุมการค้าโดยเฉพาะ ซึ่งบ่งชี้ว่าซอฟต์แวร์ EDA ที่มีอยู่แล้วที่ซื้อไปแล้วสามารถใช้งานต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเผชิญกับความท้าทายในด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและการอัปเดตซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากในการดำเนินงานสำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จีนที่ได้รับผลกระทบ
ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของซอฟต์แวร์ EDA
ซอฟต์แวร์ EDA ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ ได้รับฉายาว่าเป็นแม่ของชิปเนื่องจากบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักออกแบบชิปและผู้ผลิตสามารถพัฒนาและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์รุ่นใหม่ ทำให้เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์แม้ว่าจะคิดเป็นส่วนที่ค่อนข้างเล็กของอุตสาหกรรมโดยรวมในแง่ของรายได้
บริษัท EDA สามแห่งใหญ่ - Synopsys, Cadence และ Siemens EDA - ควบคุมประมาณ 80% ของตลาด EDA จีนและ 74% ของตลาดโลกรวมกัน การรวมตัวนี้ทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะสำหรับมาตรการควบคุมการส่งออกที่มุ่งหมายจำกัดความสามารถด้านเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของจีน
การตอบสนองของอุตสาหกรรม EDA จีน
ข้อจำกัดเหล่านี้ได้เร่งความสนใจในทางเลือก EDA ภายในประเทศจีน บริษัท EDA จีนเติบโตจาก 10 บริษัทเมื่อห้าปีก่อนเป็นกว่า 120 บริษัทในปัจจุบัน แม้ว่าส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือจุดเฉพาะทางมากกว่าแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม ส่วนแบ่งตลาด EDA ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 6.24% ในปี 2018 เป็นประมาณ 11.48% ภายในปี 2020 โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตต่อเนื่องเกิน 14% ต่อปีจนถึงปี 2025
บริษัท EDA จีนชั้นนำ ได้แก่ Huada Empyrean ซึ่งให้เครื่องมือ EDA แบบเต็มรูปแบบสำหรับการออกแบบวงจรแอนะล็อก และ Primarius Technologies ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือตรวจสอบดิจิทัล อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่าบริษัทจีนยังไม่ได้บรรลุความสามารถในการทดแทนเครื่องมือ EDA อเมริกันอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะสำหรับโหนดกระบวนการขั้นสูงและการใช้งานที่ล้ำสมัย
ไทม์ไลน์การเติบโตของอุตสาหกรรม EDA ของจีน
- 2018: บริษัท EDA ในประเทศ 10 แห่ง คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 6.24%
- 2020: ส่วนแบ่งตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 11.48%
- 2024: บริษัท EDA ของจีนมากกว่า 120 แห่ง
- การคาดการณ์ปี 2025: ขนาดตลาด 18.49 พันล้านหยวน (18.1% ของตลาดโลก)
- อัตราการเติบโต: การเติบโตทบต้นรายปี 14%+ (2021-2025)
การรวมตัวของอุตสาหกรรมและแนวโน้มอนาคต
ข้อจำกัดการส่งออกกำลังผลักดันการรวมตัวภายในภาคส่วน EDA จีน ผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศอย่าง Huada Empyrean และ Primarius Technologies ได้ประกาศแผนการซื้อกิจการที่สำคัญ โดยมองหาการสร้างแพลตฟอร์ม EDA ที่ครอบคลุมผ่านการควบรวมกิจการ กลยุทธ์การรวมตัวนี้สะท้อนการพัฒนาในอดีตของอุตสาหกรรม EDA ทั่วโลก ซึ่งเห็นการควบรวมกิจการเกือบ 300 ครั้งในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
บริษัทวิจัยตลาดคาดการณ์ว่าตลาด EDA ของจีนจะถึง 18.49 พันล้านหยวนจีนภายในปี 2025 ซึ่งคิดเป็น 18.1% ของตลาดโลก การผสมผสานของการสนับสนุนจากรัฐบาล การลงทุนที่เพิ่มขึ้น และข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี คาดว่าจะเร่งการพัฒนาทางเลือกภายในประเทศ แม้ว่าจะยังคงมีช่องว่างทางเทคนิคที่สำคัญในการสนับสนุนกระบวนการขั้นสูงและความครอบคลุมของเครื่องมือที่ครบถ้วน
ข้อจำกัดล่าสุดแสดงถึงอีกบทหนึ่งในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยทั้งสองฝ่ายน่าจะปรับกลยุทธ์ต่อไปเนื่องจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีการพัฒนา