Oracle กำลังเคลื่อนไหวอย่างกล้าหาญในหลายด้านขณะที่ยักษ์ใหญ่ซอฟต์แวร์องค์กรแห่งนี้เปลี่ยนโฉมตัวเองให้เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI รายใหญ่ บริษัทมีรายงานว่ากำลังเจรจาข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งขนาดใหญ่กับ Meta พร้อมกับปรับโครงสร้างผู้นำด้วยการจัดตั้งตำแหน่ง co-CEO ใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณของการผลักดันอย่างก้าวร้าวเพื่อใช้ประโยชน์จากการเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์
 |
|---|
| สำนักงานใหญ่ Oracle ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความทะเยอทะยานของบริษัทในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI |
ความร่วมมือขนาดใหญ่กับ Meta กำลังเกิดขึ้น
Oracle กำลังอยู่ในการเจรจาขั้นสูงกับ Meta สำหรับข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งหลายปีที่อาจมีมูลค่าประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อตกลงที่เป็นไปได้นี้จะทำให้ Oracle เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการขยายงานด้านปัญญาประดิษฐ์ของยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดีย โดยสนับสนุนทั้งการฝึกอบรมและการใช้งานโมเดล AI ของ Meta การจัดการนี้เป็นหนึ่งในข้อผูกพันโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม และจะเสริมสร้างตำแหน่งของ Oracle ในตลาด AI คลาวด์ที่มีการแข่งขันสูงอย่างมีนัยสำคัญ
การเจรจายังคงเป็นความลับ และเงื่อนไขทางการเงินอาจยังคงเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะมีข้อตกลงขั้นสุดท้าย Meta ซึ่งเป็นลูกค้าของ Oracle อยู่แล้ว กำลังขยายการลงทุนในโมเดล AI ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนทั้งแพลตฟอร์มผู้บริโภคและโครงการวิจัย ทั้งสองบริษัทไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่
ข้อตกลงสำคัญของ Oracle Cloud
| ลูกค้า | มูลค่าข้อตกลง | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Meta (ที่อาจเกิดขึ้น) | ~20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | ข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐาน AI หลายปี |
| OpenAI | 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | พลังการประมวลผล 4.5 กิกะวัตต์ |
| ลูกค้าหลากหลาย | ข้อตกลงหลายพันล้านดอลลาร์หลายสัญญา | สัญญาเพิ่มเติมอีกสี่ฉบับที่ประกาศแล้ว |
สร้างต่อจากความสำเร็จในคลาวด์เมื่อเร็วๆ นี้
ข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Meta นี้สร้างต่อจากผลงานที่น่าทึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ของ Oracle ในการรักษาสัญญาคลาวด์รายใหญ่ บริษัทได้รับสัญญาหลายพันล้านดอลลาร์หลายฉบับแล้ว รวมถึงสัญญาสำคัญมูลค่า 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐกับ OpenAI ในช่วงต้นปีนี้ที่ให้พลังงานคอมพิวติ้ง 4.5 กิกะวัตต์แก่ผู้สร้าง ChatGPT Oracle เพิ่งประกาศข้อตกลงหลายพันล้านดอลลาร์เพิ่มเติมอีกสี่ฉบับ และคาดการณ์ว่ารายได้จากหน่วยคลาวด์จะเกิน 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลองค์กรเป็นหลักไปสู่ผู้เล่นโครงสร้างพื้นฐาน AI รายใหญ่นั้นเป็นไปอย่างน่าทึ่ง รายได้จากความร่วมมือบริการข้ามคลาวด์กับ Amazon, Microsoft และ Google เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบหกเท่าในไตรมาสล่าสุดของ Oracle แสดงให้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของการดำเนินงานคลาวด์
ตัวชี้วัดการเติบโตของ Oracle Cloud
- รายได้จากพันธมิตรบริการข้ามคลาวด์เพิ่มขึ้น 16 เท่า ในไตรมาสล่าสุด
- รายได้ที่คาดการณ์ของหน่วยคลาวด์: มากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ลูกค้าสำคัญล่าสุดรวมถึง Meta , OpenAI และ xAI ของ Elon Musk
- ความร่วมมือกับ Amazon , Microsoft และ Google Cloud
การปรับโครงสร้างผู้นำเชิงกลยุทธ์
ควบคู่ไปกับการเจรจาข้อตกลงใหญ่เหล่านี้ Oracle ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่สำคัญโดยแต่งตั้ง Clay Magouyrk และ Mike Sicilia เป็น co-CEO เพื่อแทนที่ Safra Catz ซึ่งจะคงตำแหน่ง Executive Vice Chair ไว้ โครงสร้าง co-CEO นี้แม้ว่าจะมักถูกมองด้วยความสงสัยในแวดวงองค์กร แต่ดูเหมือนจะเหมาะสมกับความต้องการเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันของ Oracle
Magouyrk นำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานมาให้ ในขณะที่ Sicilia นำด้านแอปพลิเคชัน สร้างชุดทักษะที่เสริมกันซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของ Oracle ในบริการ AI ที่สนับสนุนด้วยคลาวด์ การแต่งตั้งนี้เป็นไปตามการจัดการ co-CEO ที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ของ Oracle เมื่อ Catz แบ่งปันการนำกับ Mark Hurd ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี 2019 หุ้นของ Oracle ตอบสนองในเชิงบวกต่อการประกาศ โดยเพิ่มขึ้น 6.3% หลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำ
โครงสร้างผู้นำของ Oracle
ซีอีโอคู่ใหม่:
- Clay Magouyrk: ความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- Mike Sicilia: ผู้นำด้านแอปพลิเคชัน
- Safra Catz: รองประธานบริหาร (อีกซีโอคนเดิม)
ผลงานหุ้น: หุ้น Oracle ปรับตัวสูงขึ้น 6.3% หลังจากประกาศแต่งตั้งซีอีโอคู่
การวางตำแหน่งการแข่งขันในโครงสร้างพื้นฐาน AI
การแสวงหาสัญญา AI คลาวด์รายใหญ่อย่างก้าวร้าวของ Oracle วางตำแหน่งบริษัทให้เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามมากขึ้นต่อผู้นำคลาวด์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Amazon Web Services, Microsoft Azure และ Google Cloud ความสามารถของบริษัทในการรักษาข้อตกลงขนาดใหญ่กับผู้บุกเบิก AI อย่าง OpenAI และอาจรวมถึง Meta แสดงให้เห็นความสามารถในการส่งมอบขนาดและประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับภาระงาน AI ขั้นสูง
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยของ Oracle สำหรับการเติบโตของคลาวด์ การกระจุกตัวของรายได้ในข้อตกลงสำคัญกับบริษัทอย่าง OpenAI และอาจรวมถึง Meta สร้างทั้งโอกาสที่สำคัญและความเสี่ยงที่เป็นไปได้สำหรับโมเดลธุรกิจคลาวด์ของ Oracle
ผลกระทบต่อตลาดและแนวโน้มในอนาคต
การแข่งขันที่รุนแรงสำหรับทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้สร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถส่งมอบความจุคอมพิวติ้งขนาดใหญ่ได้ ความสำเร็จของ Oracle ในการรักษาสัญญาใหญ่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญอย่างยิ่งของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในการกำหนดว่าบริษัทใดจะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในการแข่งขันเพื่อทำให้เทคโนโลยี AI เป็นเชิงพาณิชย์
เมื่อภาระงาน AI ยังคงเพิ่มขึ้นในความซับซ้อนและต้นทุน การวางตำแหน่งของ Oracle ในฐานะผู้ให้บริการเฉพาะทางของโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีคุณค่าสูง ข้อตกลงที่เป็นไปได้กับ Meta ร่วมกับผู้นำที่ปรับโครงสร้างใหม่ของบริษัทและสัญญาใหญ่ที่มีอยู่ ชี้ให้เห็นว่า Oracle มีตำแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากการเฟื่องฟูของโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังดำเนินอยู่