ในการเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาลภายในตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก ความขัดแย้งภายในที่สำคัญได้ปรากฏขึ้นที่ Samsung Electronics ฝ่ายธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทมีรายงานว่าปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงจัดหา DRAM แบบระยะยาวให้กับหน่วยธุรกิจสมาร์ทโฟนของตัวเอง การตัดสินใจครั้งนี้เน้นย้ำถึงการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อกำลังการผลิตชิป และเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์รุ่นเรือธงในอนาคต
การเจรจาภายในล้มเหลวจากกลยุทธ์การจัดหา
ตามรายงานจากสื่อเกาหลี ฝ่าย Device Solutions (DS) ของ Samsung ซึ่งรับผิดชอบธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ ได้ปฏิเสธคำขอจากฝ่าย Mobile eXperience (MX) สำหรับสัญญาจัดหา DRAM ที่มีอายุยาวนานกว่า 1 ปี คำขอนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำคัญ เช่น ซีรีส์ Galaxy S26 ที่กำลังเป็นที่จับตา แทนที่จะให้คำมั่นสัญญาระยะยาว ฝ่าย DS ยืนยันที่จะเจรจาจัดหาสินค้าเป็นรายไตรมาส โดยข้อตกลงจะมีอายุเพียง 3 เดือนในแต่ละครั้ง สถานการณ์ทวีความรุนแรงจนผู้บริหารระดับสูงจากฝ่าย MX ต้องเข้ามาแทรกแซงการเจรจาด้วยตนเอง แม้จะมีความพยายามเหล่านี้ แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงสามารถบรรลุข้อตกลงจัดหาได้เพียงช่วงไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2025 เท่านั้น
ราคาหน่วยความจำที่พุ่งสูงเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง
สาเหตุหลักของความขัดแย้งภายในครั้งนี้คือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา DRAM ซึ่งขับเคลื่อนโดยสิ่งที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมเรียกว่า "ซูเปอร์ไซเคิล" ความต้องการหน่วยความจำประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะสำหรับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ กำลังกดดันอุปทานทั่วโลก ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าราคาของแพ็คเกจความจุ 12GB ของหน่วยความจำ LPDDR5X ระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในสมาร์ทโฟนเรือธงอย่างซีรีส์ Galaxy ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2025 ราคาได้แตะที่ประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของราคาเมื่อต้นปีที่อยู่ที่ประมาณ 33 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับฝ่าย MX ซึ่งกำลังเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของโปรเซสเซอร์ประยุกต์มือถืออยู่แล้ว ความผันผวนนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อความสามารถในการทำกำไร ต้นทุนของส่วนประกอบหลักเหล่านี้สามารถคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของต้นทุนวัสดุทั้งหมดของสมาร์ทโฟน และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวกำลังบีบอัดอัตรากำไร
การเพิ่มขึ้นของราคาหลัก:
- แพ็คเกจหน่วยความจำ LPDDR5X 12GB:
- ราคาต้นปี 2568: ~33 ดอลลาร์สหรัฐ
- ราคาสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568: ~70 ดอลลาร์สหรัฐ
- การเพิ่มขึ้น: มากกว่า 112%
ฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง
จากมุมมองของฝ่าย DS ของ Samsung การปฏิเสธครั้งนี้เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่คำนวณมาอย่างดี พลวัตของตลาดในปัจจุบันสร้างโอกาสหายากในการเพิ่มผลกำไรสูงสุด ฝ่ายนี้กำลังจัดสรรกำลังการผลิตใหม่ไปยังผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรได้มากกว่าเป็นกลยุทธ์ จุดสนใจหลักคือ High Bandwidth Memory (HBM) ซึ่งจำเป็นสำหรับตัวเร่ง AI และศูนย์ข้อมูล และมีราคาพรีเมียม นอกจากนี้ แม้แต่ในส่วนของ DRAM สำหรับมือถือ ฝ่ายนี้ก็ให้ความสำคัญกับการผลิตสำหรับลูกค้าภายนอกที่อาจยินดีจ่ายในอัตราตลาดสดที่สูงกว่า แทนที่จะล็อคราคาระยะยาวที่อาจต่ำกว่ากับพันธมิตรภายใน การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นย้ำถึงแนวคิด "กำไรเป็นที่หนึ่ง" ซึ่งฝ่ายเซมิคอนดักเตอร์ดำเนินงานเหมือนเป็นหน่วยงานอิสระที่แสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุดจากสินทรัพย์การผลิตของตน แม้จะต้องแลกกับผลประโยชน์ของฝ่ายธุรกิจพี่น้องภายในบริษัทเดียวกัน
ผลกระทบต่อ Galaxy S26 และการตั้งราคาสำหรับผู้บริโภค
ผลที่ตามมาทันทีของความไม่แน่นอนด้านการจัดหานี้ตกอยู่กับไลน์อัพสมาร์ทโฟน Galaxy S26 ที่กำลังจะมาถึงของ Samsung โดยที่ไม่มีราคารับประกันระยะยาวสำหรับส่วนประกอบสำคัญ ฝ่าย MX จึงเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการกำหนดโครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์การตั้งราคาสำหรับอุปกรณ์ใหม่ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าต้นทุนส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้น หากถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภค อาจนำไปสู่การขึ้นราคาที่สังเกตเห็นได้ชัดสำหรับซีรีส์ S26 ฝ่าย MX บัดนี้ถูกบังคับให้ต้องดำเนินการในตลาดที่ผันผวน โดยอาจต้องเจรจาต้นทุนหน่วยความจำใหม่ทุกๆ สองสามเดือน ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนและความเสี่ยงต่อการวางแผนผลิตภัณฑ์และการคาดการณ์ทางการเงินของตน
โครงสร้างต้นทุนสมาร์ทโฟน (ทั่วไป): Mobile Application Processor (AP): ~20% Memory Semiconductors (DRAM/NAND): ~15%
- รายงานการเพิ่มขึ้นของต้นทุนรวมสำหรับชิ้นส่วนเหล่านี้ในแผนก DX ของ Samsung: อย่างน้อย 5 จุดเปอร์เซ็นต์
สัญญาณของแนวโน้มอุตสาหกรรมในวงกว้าง
ความขัดแย้งภายในที่ Samsung นี้เป็นภาพย่อของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี การเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI กำลังปรับโฉมห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ โดยเบนทรัพยากรออกจากภาคส่วนดั้งเดิม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค บริษัทที่มีขีดความสามารถในการผลิตชิปหลัก เช่น Samsung ถูกบังคับให้ต้องไล่ตามโอกาสที่ให้อัตรากำไรสูงสุด เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้ภายในกลุ่มบริษัทที่รวมแนวตั้ง แรงกดดันของตลาดสามารถลบล้างความร่วมมือภายในได้เมื่อข้อจำกัดด้านทรัพยากรและแรงจูงใจด้านผลกำไรมาปะทะกัน ขณะที่ซูเปอร์ไซเคิลของหน่วยความจำยังคงดำเนินต่อไป การเลือกที่ยากลำบากระหว่างหน่วยธุรกิจที่แตกต่างกันเช่นนี้อาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น และในท้ายที่สุดจะส่งอิทธิพลต่อความพร้อมของผลิตภัณฑ์และการตั้งราคาสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก