การแข่งขันเพื่อเป็นพลังให้กับปัญญาประดิษฐ์รุ่นต่อไปกำลังเข้มข้นขึ้นในภาคส่วนหน่วยความจำ ตามรายงานจากสื่อเกาหลีใต้ ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำของโลกสองรายอย่าง Samsung และ SK Hynix กำลังเตรียมพร้อมที่จะเริ่มการผลิตชิป High Bandwidth Memory (HBM4) รุ่นใหม่แบบเต็มรูปแบบพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 การเปิดตัวที่ประสานเวลากันครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐาน HBM รุ่นใหม่ที่ประสานเวลากันเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำทั่วโลก การเคลื่อนไหวครั้งนี้ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่ไร้ขีดจำกัดจากยักษ์ใหญ่ด้าน AI อย่าง Nvidia และ Google ซึ่งได้เตรียมตัวเป็นลูกค้าหลักสำหรับหน่วยความจำขั้นสูงนี้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการฝึกโมเดล AI ที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
บริบทตลาดที่รายงาน: ข่าวลือในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่ากำลังการผลิต HBM ของทั้ง Samsung และ SK Hynix สำหรับปีหน้าถูกขายหมดแล้ว โดยบริษัท AI ขนาดใหญ่ (Amazon, Google, Microsoft, OpenAI) กำลังแข่งขันกันเพื่อจัดหาสินค้า
ไทม์ไลน์การผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2026
ทั้ง Samsung และ SK Hynix รายงานว่ากำหนดแผนการเริ่มการผลิต HBM4 แบบปริมาณสูงในเดือนที่สองของปี 2026 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว SK Hynix ตั้งใจจะเริ่มการผลิตที่โรงงานหลักในเกาหลีใต้ ได้แก่ โรงงาน M16 ในเมืองอิชอน จังหวัดคยองกี และโรงงาน M15X ในเมืองชองจู ส่วน Samsung ก็ไม่น้อยหน้า โดยจะเริ่มสายการผลิต HBM4 ของตัวเองในเวลาเดียวกันภายในวิทยาเขตพยองแทก การเริ่มต้นที่ประสานเวลากันเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการแข่งขันสูง และเป็นการเน้นย้ำถึงความต้องการที่สำคัญและเร่งด่วนจากลูกค้าหลัก ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งสองบริษัทได้บรรลุระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีและความมั่นใจในอัตราการได้ผลผลิตที่เพียงพอที่จะดำเนินการตามไทม์ไลน์ที่ก้าวหน้านี้
HBM4 การเริ่มผลิตและรายละเอียดสำคัญ:
| บริษัท | เริ่มผลิตจำนวนมาก | สถานที่ผลิตหลัก | แนวทางทางเทคนิค / พาร์ทเนอร์ | ประสิทธิภาพที่อ้างสิทธิ์ |
|---|---|---|---|---|
| Samsung | กุมภาพันธ์ 2026 | Pyeongtaek Campus, เกาหลีใต้ | แบบครบวงจรภายในบริษัท ("Turnkey") ด้วยกระบวนการ 10nm | อัตราข้อมูล 11.7 Gbps |
| SK Hynix | กุมภาพันธ์ 2026 | M16 (Icheon) และ M15X (Cheongju), เกาหลีใต้ | ความร่วมมือกับ TSMC โดยใช้กระบวนการ 12nm | แบนด์วิธ 2 เท่า, ประสิทธิภาพดีกว่า HBM3E >40% |
HBM4: การเปลี่ยนผ่านสู่โซลูชันที่ปรับแต่งและเน้นประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนผ่านสู่ HBM4 ถูกอธิบายว่าเป็นมากกว่าการอัปเกรดแบบเพิ่มพูนเล็กน้อย นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่ามันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไปสู่โซลูชันหน่วยความจำที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับสถาปัตยกรรมตัวเร่ง AI เฉพาะทาง กลยุทธ์ของ SK Hynix เกี่ยวข้องกับการร่วมมือกับผู้นำด้านฟาวน์ดรีอย่าง TSMC สำหรับ HBM4 ของตน SK Hynix จะใช้เทคโนโลยีกระบวนการ 12nm ของ TSMC สำหรับฐานได ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ประสิทธิภาพก้าวกระโดดอย่างมาก บริษัทอ้างว่าวิธีการนี้จะเพิ่มแบนด์วิธเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับรุ่น HBM3E ก่อนหน้า ขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้มากกว่า 40%
กลยุทธ์การแข่งขันของ Samsung ด้วยเทคโนโลยี 10nm
ในทางตรงกันข้าม Samsung กำลังเดินตามเส้นทางทางเทคนิคที่แตกต่างเพื่อแข่งขัน บริษัทกำลังใช้ประโยชน์จากความสามารถในการผลิตแบบ "Turnkey" ที่ผสานรวม และผลักดันเทคโนโลยีกระบวนการของตัวเองให้ก้าวหน้า Samsung ตัดสินใจที่จะใช้กระบวนการระดับ 10nm ที่ก้าวหน้ากว่าสำหรับชิป HBM4 ของตน จากผลการประเมินภายใน สิ่งนี้ทำให้ Samsung บรรลุอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ 11.7 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps) ซึ่งบริษัทอ้างว่าเป็นตัวเลขที่นำหน้าอุตสาหกรรมสำหรับ HBM4 ความมั่นใจในประสิทธิภาพนี้ถูกอ้างอิงว่าเป็นเหตุผลหลักที่ Samsung รู้สึกสบายใจที่จะจัดตารางการผลิตแบบเต็มรูปแบบให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ก่อนหน้าของคู่แข่ง
ลูกค้าหลัก: Nvidia Rubin และ Google TPU v7
จุดหมายปลายทางของชิปหน่วยความจำใหม่เหล่านี้ชัดเจนแล้ว รายงานระบุว่าผลผลิต HBM4 ในช่วงเริ่มต้นของ Samsung ส่วนใหญ่ถูกกำหนดไว้สำหรับแพลตฟอร์มตัวเร่ง AI รุ่นต่อไปของ Nvidia ที่ใช้รหัสชื่อ "Vera Rubin" ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในครึ่งหลังของปี 2026 นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของอุปทาน HBM4 ของ Samsung จะถูกส่งไปยัง Google ซึ่งจะถูกรวมเข้ากับ Tensor Processing Unit (TPU) รุ่นที่เจ็ดของยักษ์ใหญ่ด้านการค้นหา ซึ่งยืนยันว่าคลื่นฮาร์ดแวร์ AI ชั้นนำรุ่นต่อไปจากสองบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภาคส่วนนี้จะถูกสร้างขึ้นบนหน่วยความจำ HBM4
ลูกค้าหลักสำหรับอุปทาน HBM4 ในช่วงเริ่มต้น:
- Nvidia: สำหรับระบบตัวเร่งปัญญาประดิษฐ์รุ่นต่อไป "Vera Rubin" (วางแผนวางจำหน่ายครึ่งหลังปี 2026)
- Google: สำหรับการผนวกรวมเข้ากับ Tensor Processing Unit (TPU) รุ่นที่เจ็ดของบริษัท
อุตสาหกรรม AI ที่เผชิญกับข้อจำกัดด้านอุปทาน
ความเร่งด่วนเบื้องหลังการเพิ่มกำลังการผลิตนี้ถูกขับเคลื่อนโดยตลาดที่ความต้องการเกินกว่าอุปทานอย่างมาก ข่าวลือในอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ชี้ให้เห็นว่ากำลังการผลิต HBM รวมของ Samsung และ SK Hynix สำหรับปีหน้าถูกจองเต็มแล้วเรียบร้อย บริษัทคลาวด์และ AI ขนาดใหญ่ รวมถึง Amazon, Google, Microsoft และ OpenAI ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อให้ได้ชิปหน่วยความจำแบนด์วิธสูงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความขาดแคลนนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดคอขวดที่เป็นไปได้สำหรับการพัฒนา AI ซึ่งความก้าวหน้าในด้านความซับซ้อนและความสามารถของโมเดลอาจถูกจำกัดโดยความพร้อมใช้งานของหน่วยความจำขั้นสูงอย่าง HBM4 ดังนั้น การเริ่มผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 จึงเป็นวันที่สำคัญในปฏิทินสำหรับระบบนิเวศ AI ทั้งหมด