การปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์อาจเริ่มต้นใน Silicon Valley แต่ความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่ของ China อาจเป็นตัวกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน AI ระดับโลกในที่สุด การเยือนล่าสุดของผู้เชี่ยวชาญ AI ชาวอเมริกันไปยัง China ได้เผยให้เห็นความจริงที่ชัดเจน: ในขณะที่บริษัทสหรัฐฯ ต้องดิ้นรนหาไฟฟ้าเพียงพอสำหรับศูนย์ข้อมูลของตน บริษัทจีนกลับถือว่าพลังงานที่อุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องปกติ
ปริมาณไฟฟ้าส่วนเกินขนาดใหญ่ของ China สร้างความได้เปรียบด้าน AI
China รักษาอัตราส่วนสำรองไฟฟ้าที่พิเศษสุดที่ 80-100% ในกำลังการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ หมายความว่าประเทศนี้มีพลังงานพร้อมใช้อย่างน้อยสองเท่าของความต้องการในเวลาใดก็ได้อย่างสม่ำเสมอ เบาะนิรภัยขนาดใหญ่นี้ช่วยให้บริษัท AI ของจีนสามารถขยายการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าหรือการขาดแคลนไฟฟ้า การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต การส่ง และโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเจตนาเป็นเวลาหลายทศวรรษของประเทศได้สร้างสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าเป็นอุปทานส่วนเกินที่วางตำแหน่ง China ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการเติบโตของ AI ที่กินพลังงานมาก
ในทางตรงกันข้าม โครงข่ายไฟฟ้าระดับภูมิภาคของ US มักจะดำเนินการด้วยอัตราส่วนสำรองเพียง 15% และบางครั้งน้อยกว่านั้นในช่วงสภาพอากาศรุนแรง สิ่งนี้ทำให้มีพื้นที่น้อยในการรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการพลังงานที่โครงสร้างพื้นฐาน AI ต้องการ ความแตกต่างนี้รุนแรงมากจนบริษัทสหรัฐฯ บางแห่งกำลังสร้างโรงไฟฟ้าของตนเองแทนที่จะพึ่งพาโครงข่ายที่มีอยู่
การเปรียบเทียบอัตราส่วนสำรองของระบบไฟฟ้า
- China : อัตราส่วนสำรองทั่วประเทศ 80-100% (มีกำลังการผลิตมากกว่าความต้องการอย่างน้อย 2 เท่า)
- United States : อัตราส่วนสำรอง 15% (บางครั้งน้อยกว่านี้ในช่วงสภาพอากาศรุนแรง)
- ผลกระทบ: China สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าจากโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ระบบไฟฟ้าของ US ทำงานใกล้ขีดจำกัดกำลังการผลิต
ปัญหาโครงข่ายไฟฟ้าของ US สร้างคอขวดสำหรับการพัฒนา AI
ข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าอเมริกันได้กลายเป็นคอขวดที่สำคัญสำหรับความก้าวหน้าของ AI Goldman Sachs เตือนว่าความต้องการพลังงานของ US กำลังแซงหน้าวงจรการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้เวลาหลายทศวรรษ ทำให้เกิดสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าคอขวดที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา AI ขณะนี้แทนที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคในแง่ของผลกระทบต่อ GDP ของ US
McKinsey คาดการณ์ว่าบริษัทต่างๆ ทั่วโลกจะต้องลงทุน 6.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2025 ถึง 2030 ในกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลใหม่เพื่อให้ทันกับความต้องการพลังงานของ AI อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จำกัดไม่ใช่แค่เงินเท่านั้น แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเอง ใน Ohio ค่าไฟฟ้าครัวเรือนทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงฤดูร้อนนี้เนื่องจากความต้องการของศูนย์ข้อมูล ซึ่งเน้นย้ำว่าการเติบโตของ AI กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภค
ความต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก
- การลงทุนทั้งหมดที่จำเป็น (2025-2030): 6.7 ล้านล้าน USD
- ข้อจำกัดหลัก: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า
- ตัวอย่างผลกระทบต่อครัวเรือน US: ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น +75 USD ใน Ohio เนื่องจากศูนย์ข้อมูล
- ความไม่สอดคล้องของกรอบเวลาการลงทุน: นักลงทุนเอกชน US คาดหวังผลตอบแทนใน 3-5 ปี เทียบกับโครงการพลังงานที่ใช้เวลา 10+ ปี
ความแตกต่างเชิงโครงสร้างในการวางแผนพลังงาน
ช่องว่างระหว่างแนวทางของจีนและอเมริกาไปไกลกว่าแค่กำลังการผลิตในปัจจุบัน การวางแผนพลังงานของ China ดำเนินการผ่านนโยบายระยะยาวที่ประสานงานกันซึ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคาดการณ์ความต้องการแทนที่จะตอบสนองต่อมัน รัฐบาลจีนกำกับเงินทุนไปยังภาคยุทธศาสตร์ก่อนที่ความต้องการจะเกิดขึ้น โดยยอมรับว่าไม่ใช่ทุกโครงการจะประสบความสำเร็จ แต่ให้แน่ใจว่ามีกำลังการผลิตเมื่อต้องการ
พวกเขาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำ grand slam สหรัฐฯ ในกรณีที่ดีที่สุดก็สามารถขึ้นเบสได้เท่านั้น
ระบบของ US พึ่พาการลงทุนจากเอกชนเป็นหลักโดยคาดหวังผลตอบแทนภายในสามถึงห้าปี ซึ่งสั้นเกินไปสำหรับโครงการพลังงานที่อาจใช้เวลาสิบปีในการสร้างและคืนทุน ความไม่สอดคล้องพื้นฐานนี้ระหว่างกรอบเวลาการลงทุนและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสร้างความท้าทายอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนา AI ของอเมริกา
การเติบโตของการผลิตไฟฟ้าของ China
- 2010: 4,000 TWh (เท่ากับ US)
- 2020: 8,000 TWh (เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใน 10 ปี)
- US 2020: ประมาณ 4,000 TWh (การเติบโตน้อยมาก)
- แนวทางเชิงกลยุทธ์: สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต แทนที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นแล้ว
นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์: ปัจจัยด้านการกำกับดูแลและวัฒนธรรม
ความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะท้อนความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศ ใน China พลังงานหมุนเวียนได้รับการปฏิบัติว่าสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจและเชิงยุทธศาสตร์แทนที่จะมีน้ำหนักทางศีลธรรม ทำให้สามารถตัดสินใจอย่างเป็นจริงโดยเน้นที่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์แทนที่จะเป็นการต่อสู้ทางการเมือง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอเมริกาเผชิญกับอุปสรรคเพิ่มเติมจากการต่อต้านในท้องถิ่น ความล่าช้าในการออกใบอนุญาตเป็นเวลาหลายปี และกฎเกณฑ์ตลาดที่กระจัดกระจาย ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของ US ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผลตอบแทนระยะสั้น ต่อสู้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวที่ความก้าวหน้าของ AI ต้องการ
ผลกระทบต่อความเป็นผู้นำ AI ระดับโลก
ช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นผู้นำด้าน AI แม้ว่าชิป AI ของจีนจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าทางเลือกของอเมริกา แต่ปริมาณพลังงานส่วนเกินขนาดใหญ่อาจชดเชยความแตกต่างทางเทคโนโลยีได้ ความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานนี้ ร่วมกับความสามารถของ China ในการขยายการผลิตและการปรับใช้อย่างรวดเร็ว สร้างกรณีที่น่าสนใจสำหรับระบบ AI ที่อาจชอบโครงสร้างพื้นฐานของจีนมากกว่าข้อจำกัดของอเมริกา
เมื่อการแข่งขัน AI ทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับปริมาณงานคำนวณขนาดใหญ่ได้อย่างเชื่อถือได้อาจเป็นตัวกำหนดในที่สุดว่าระบบ AI ที่ก้าวหน้าที่สุดจะเลือกดำเนินการและพัฒนาที่ไหน
อ้างอิง: AI experts return from China stunned: The U.S. grid is so weak, the race may already be over