Nvidia มีรายงานว่ากำลังพัฒนาชิป AI รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับตลาดจีน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทในพลวัตการค้าเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐอมเริกาและจีน ชิปดังกล่าวซึ่งตั้งชื่อเบื้องต้นว่า B30A เป็นตัวแทนของความพยายามล่าสุดของบริษัทในการรักษาตำแหน่งในหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ต้องนำทางผ่านข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน
สถาปัตยกรรม Blackwell ใหม่สำหรับจีน
ชิป B30A ถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Blackwell ล่าสุดของ Nvidia และคาดว่าจะให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าชิป H20 ปัจจุบันที่มีจำหน่ายในจีน ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการพัฒนา โปรเซสเซอร์ใหม่จะมีการออกแบบแบบชิปเดียวพร้อมประสิทธิภาพการคำนวณที่อาจถึงครึ่งหนึ่งของการกำหนดค่า Blackwell Ultra B300 แบบดูอัลชิปของ Nvidia ชิปจะรวมหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และเทคโนโลยี NVLink ของ Nvidia สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างโปรเซสเซอร์ คล้ายกับคุณสมบัติที่พบในสถาปัตยกรรม Hopper ปัจจุบันของ H20
ข้อมูลจำเพาะของชิป B30A (เบื้องต้น)
- สถาปัตยกรรม: การออกแบบชิปเดี่ยวที่ใช้ฐาน Blackwell
- ประสิทธิภาพ: ประมาณ 50% ของการกำหนดค่าแบบชิปคู่ Blackwell Ultra B300
- หน่วยความจำ: หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM)
- การเชื่อมต่อ: เทคโนโลยี NVLink สำหรับการสื่อสารระหว่างโปรเซสเซอร์
- การออกแบบพื้นฐาน: น่าจะดัดแปลงมาจาก B300A (HBM3E ขนาด 144GB การใช้พลังงาน 600W)
การอนุมัติด้านกฎระเบียบและการพิจารณาทางการเมือง
การพัฒนานี้เกิดขึ้นท่ามกลางนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ ในเดือนเมษายน กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เริ่มแรกได้ห้าม Nvidia จากการขายชิป H20 ให้กับจีน โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม รัฐบาล Trump ได้กลับคำตัดสินใจนี้ในเดือนกรกฎาคมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตที่กว้างขึ้นก่อนการเจรจาสุดยอดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอดีตประธานาธิบดี Trump และประธานาธิบดีจีน Xi Jinping รัฐมนตรีพาণิชย์ Howard Lutnick ไม่ได้ปฏิเสธการอนุมัติ B30A ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับการขายในจีน โดยระบุว่ารัฐบาลรับฟังบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ก่อนตัดสินใจ
ผลกระทบต่อตลาดและการพิจารณารายได้
จีนเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับ Nvidia คิดเป็นรายได้ประมาณ 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว หรือประมาณ 13% ของยอดขายรวมของบริษัท การห้ามส่งออกในตอนแรกส่งผลให้เกิดการตัดจำหน่ายสินค้าคงคลัง H20 ที่ติดค้าง 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคำเตือนเกี่ยวกับการสูญเสียยอดขายในอนาคตหลายพันล้าน ภายใต้ข้อตกลงปัจจุบัน Nvidia และ AMD ต้องจ่าย 15% ของรายได้จากจีนให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อแลกกับใบอนุญาตส่งออก ซึ่งสร้างแบบจำลองการแบ่งปันรายได้ที่จูงใจทั้งบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลให้รักษาความสัมพันธ์ทางการค้า
ผลกระทบต่อรายได้ของ Nvidia ในจีน
- รายได้จากจีนปี 2023: 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (13% ของรายได้รวม)
- การตัดจำหน่ายจากข้อห้ามส่งออก: 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากสินค้าคงคลัง H20
- การแบ่งปันรายได้ปัจจุบัน: 15% ของยอดขายในจีนให้กับรัฐบาลสหรัฐ
ความกังวลด้านความปลอดภัยและแรงกดดันจากการแข่งขัน
การพัฒนา B30A ยังตอบสนองต่อความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้ยกขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nvidia ที่มีอยู่ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม สำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซของจีนได้ตั้งคำถามกับ Nvidia เกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและช่องทางลับที่อาจมีในชิป H20 สื่อที่เกี่ยวข้องกับรัฐได้วิพากษ์วิจารณ์ H20 ว่าไม่ปลอดภัย ไม่ทันสมัย และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้ Nvidia พัฒนาข้อเสนอที่แข่งขันได้มากขึ้น ความกังวลเหล่านี้ทำให้บางองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหยุดการซื้อ H20 ชั่วคราว และหันไปใช้ทางเลือกในประเทศ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
นอกเหนือจาก B30A แล้ว Nvidia มีรายงานว่ากำลังเตรียมชิปอีกตัวที่ใช้ Blackwell สำหรับตลาดจีนที่เรียกว่า RTX6000D ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับงาน AI inference โปรเซสเซอร์นี้จะใช้หน่วยความจำ GDDR ที่มีแบนด์วิดท์ 1,398 GB/s ซึ่งวางตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์ให้อยู่ต่ำกว่าข้อจำกัดแบนด์วิดท์ 1.4TB/s ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เริ่มใช้ในเดือนเมษายน RTX6000D คาดว่าจะมีราคาต่ำกว่า H20 และอาจเริ่มการส่งมอบขนาดเล็กให้กับลูกค้าจีนได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน
ข้อมูลจำเพาะ RTX6000D
- สถาปัตยกรรม: ใช้ Blackwell สำหรับการประมวลผล AI
- หน่วยความจำ: GDDR พร้อมแบนด์วิดท์ 1,398 GB/s
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ต่ำกว่าข้อจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ 1.4TB/s
- ราคา: คาดว่าจะต่ำกว่า H20
- การส่งมอบ: เริ่มส่งมอบเป็นชุดเล็กตั้งแต่เดือนกันยายน 2025
กรอบเวลาและกลยุทธ์ตลาด
Nvidia หวังที่จะให้ตัวอย่าง B30A แก่ลูกค้าจีนสำหรับการทดสอบเร็วที่สุดในเดือนหน้า แม้ว่าข้อกำหนดสุดท้ายยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนา บริษัทระบุว่าจะประเมินผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับแผนงานเพื่อให้ยังคงแข่งขันได้ภายในพารามิเตอร์ที่รัฐบาลอนุญาต โดยเน้นย้ำว่าข้อเสนอทั้งหมดได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบอย่างเต็มรูปแบบและออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เป็นประโยชน์เท่านั้น ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้น่าจะเป็นตัวกำหนดความสามารถของ Nvidia ในการรักษาตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดชิป AI ของจีน ในขณะที่ตอบสนองทั้งการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของจีน