Nvidia H200 ได้รับอนุมัติส่งออกสู่จีน พร้อมภาษี 25% และเงื่อนไขเข้มงวด

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ Nvidia ส่งออกชิป AI ประสิทธิภาพสูงรุ่น H200 ไปยังจีนอีกครั้ง เป็นการสิ้นสุดการห้ามส่งออกที่ยาวนานหนึ่งปี การตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดี Donald Trump มาพร้อมกับกรอบที่ซับซ้อนของภาษี การตรวจสอบ และมาตรการการปฏิบัติตามที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็จัดการการเข้าถึงพลังการประมวลผลขั้นสูงของจีน การเคลื่อนไหวครั้งนี้เปิดตลาดที่สำคัญสำหรับ Nvidia อีกครั้ง แต่ก็ได้นำมาซึ่งความซับซ้อนใหม่ในด้านภูมิรัฐศาสตร์และธุรกิจสำหรับบริษัทเทคโนโลยีทั้งของอเมริกาและจีน

การเปิดตลาดแบบควบคุม พร้อมเงื่อนไขผูกมัด

รัฐบาลบริหารสหรัฐฯ ได้อนุมัติการขาย GPU รุ่น H200 ของ Nvidia ให้กับลูกค้าที่ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติล่วงหน้าในจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการกลับลำจากข้อจำกัดการส่งออกก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงนี้ยังห่างไกลจากความเป็นไปโดยไม่มีเงื่อนไข ชิปแต่ละตัวจะต้องถูกส่งผ่านดินแดนของสหรัฐอเมริกาเพื่อการตรวจสอบก่อนที่จะถูกส่งต่อไปยังจีน และจะมีการเรียกเก็บภาษีส่งออก 25% โดยรายได้จะถูกนำเข้าสู่คลังของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กระบวนการนี้สร้างเส้นทางการขนส่งที่สามารถติดตามได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเบี่ยงเบนและการลักลอบขนส่ง เพื่อแก้ไขข้อกังวลด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เคยเป็นปัญหามาก่อน ชิป H200 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรุ่น Hopper ของ Nvidia นั้นให้ประสิทธิภาพที่ก้าวกระโดดอย่างมากเมื่อเทียบกับชิป H20 ที่เคยได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ ซึ่งถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อจำกัดในยุคก่อน ในขณะที่หน่วยงานจีนยังคงถูกห้ามไม่ให้ซื้อชิป Blackwell B200 ซึ่งเป็นชิปล้ำสมัยล่าสุดของ Nvidia อย่างถูกกฎหมาย แต่ชิป H200 ก็จัดให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกฝนโมเดล AI ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความสามารถที่เคยถูกจำกัดอย่างมีนัยสำคัญ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ GPU ของ Nvidia สำหรับตลาดจีน

การคำนวณเชิงภูมิรัฐศาสตร์เบื้องหลังการตัดสินใจ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์การปรับสมดุลใหม่มากกว่าจะเป็นการผ่อนคลายหลักการ การอภิปรายภายในสหรัฐฯ รายงานว่าสรุปว่าการห้ามแบบกวาดล้างกำลังเร่งการผลักดันของจีนสู่การพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยบริษัทอย่าง Huawei มีความก้าวหน้าที่น่าสังเกตด้วยชุดตัวเร่งความเร็ว AI ซีรี่ส์ Ascend ของตน ด้วยการอนุญาตให้เข้าถึงชิป H200 อย่างควบคุมได้ ซึ่งเป็นรุ่นที่ล้าหลังหนึ่งรุ่นจากผลิตภัณฑ์ระดับสูงสุดปัจจุบันของ Nvidia วอชิงตันมีเป้าหมายเพื่อชะลอการพัฒนาตัวเลือกภายในประเทศของจีน โดยไม่เสียตำแหน่งผู้นำด้านประสิทธิภาพ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สามารถยืนยันการกำกับดูแลการไหลของซิลิคอนขั้นสูงอีกครั้ง ในขณะเดียวกันก็ดึงมูลค่าทางการเงินจากการขายแต่ละครั้ง มันแสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางจากกลยุทธ์การปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ไปสู่กลยุทธ์การเข้าถึงแบบจัดการได้ ซึ่งเป็นการยอมรับความเป็นจริงของห่วงโซ่อุปทานโลกและความต้องการที่ยังคงมีอยู่สำหรับระบบนิเวศของ Nvidia โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CUDA ที่โดดเด่นของบริษัท

การตอบสนองอย่างระมัดระวังของปักกิ่งและแรงกดดันภายในประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้ตอบสนองต่อการประกาศอย่างระมัดระวัง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสำคัญได้เรียกประชุมกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Alibaba, ByteDance และ Tencent เพื่อประเมินความต้องการที่คาดการณ์และกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับชิป H200 ปักกิ่งรายงานว่ากำลังพิจารณาการกำหนดเงื่อนไขของตนเอง เช่น การผูกมัดการอนุมัตินำเข้ากับการลงทุนที่แสดงให้เห็นในตัวเร่งความเร็วภายในประเทศจาก Huawei หรือ Cambricon แบบจำลอง "การจัดซื้อภายในประเทศ" นี้เป็นเครื่องมือที่คุ้นเคยสำหรับนโยบายอุตสาหกรรมของจีน ใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการด้านเทคโนโลยีในทันทีกับเป้าหมายระยะยาวในการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทจีนต้องชั่งน้ำหนักประโยชน์ของการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ที่เหนือกว่ากับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นและแรงกดดันอย่างไม่เป็นทางการจากรัฐบาลให้ให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ผลิตในประเทศ ซึ่งเป็นพลวัตที่ก่อนหน้านี้นำไปสู่การยกเลิกคำสั่งซื้อชิป H20 ที่มีความสามารถน้อยกว่าอย่างกว้างขวาง

อุปสรรคในห่วงโซ่อุปทานและการปฏิบัติตามกฎหมายรออยู่ข้างหน้า

แม้จะมีการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว ความท้าทายในทางปฏิบัติยังคงอยู่ Nvidia รายงานว่าได้ลดลำดับความสำคัญของการผลิตชิป H200 ลง เพื่อให้ความสำคัญกับการเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับ GPU Blackwell รุ่นใหม่กว่า และการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscalers) ของสหรัฐฯ ผู้ซื้อชาวจีนอาจพบว่าตนเองอยู่ท้ายแถว เผชิญกับไทม์ไลน์การจัดส่งที่ไม่แน่นอนและอุปทานที่จำกัด นอกจากนี้ Nvidia ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งแบบเลือกได้ ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกบนชิป Blackwell ที่สามารถยืนยันได้ว่า GPU กำลังทำงานในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ แม้ว่าจะถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือจัดการศูนย์ข้อมูล แต่คุณลักษณะนี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลในปักกิ่งเกี่ยวกับช่องโหว่ลับ (backdoor) ที่อาจเกิดขึ้น และยังไม่ชัดเจนว่าลูกค้าชาวจีนจะยอมรับการใช้งานของมันหรือไม่ มาตรการการปฏิบัติตามเหล่านี้เน้นย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการป้องกันการจัดหาผ่านตลาดมืด (grey-market) ซึ่งมีรายงานว่าชิป B200 ที่ถูกห้ามมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เข้าสู่จีน

เงื่อนไขหลักสำหรับการส่งออก H200 ไปยังจีน

• ภาษีศุลกากร: ภาษีส่งออก 25% ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บ เมื่อชิปผ่านดินแดนของสหรัฐฯ
• โลจิสติกส์และการตรวจสอบ: หน่วย H200 แต่ละหน่วยต้องถูกส่งไปยังสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังจีนอีกครั้ง
• การอนุมัติลูกค้า: อนุญาตให้ขายได้เฉพาะกับลูกค้าชาวจีนที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของสหรัฐฯ
• เทคโนโลยีการปฏิบัติตามข้อกำหนด: Nvidia เสนอซอฟต์แวร์ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งแบบเลือกได้ เพื่อตรวจสอบภูมิศาสตร์การใช้งานชิป
• แหล่งที่มาของการผลิต: ชิปต้องผลิตโดย TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

การยินยอมชั่วคราวในการแข่งขันระยะยาว

ในท้ายที่สุด การอนุมัติการส่งออกชิป H200 เป็นการยินยอมเชิงกลยุทธ์ภายในกรอบการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่ สำหรับนักพัฒนา AI ชาวจีน มันให้ความโล่งใจในระยะสั้น ทำให้พวกเขาสามารถกลับมาฝึกฝนในระดับใหญ่ด้วยฮาร์ดแวร์ที่รองรับและเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่คุ้นเคย สำหรับ Nvidia มันเปิดตลาดที่สำคัญอีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนก็ตาม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มพื้นฐานของการแยกตัวทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ-จีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง จีนยังคงลงทุนอย่างหนักในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ และการอนุมัติชิป H200 ไม่ได้มาพร้อมกับการรับประกันความถาวร ความสำเร็จของแนวทางที่ปรับเทียบนี้ ไม่ว่าจะสามารถชะลอความเป็นอิสระด้านชิปของจีนโดยไม่รั่วไหลเทคโนโลยีที่สำคัญหรือไม่ มีแนวโน้มที่จะกำหนดรูปแบบของการควบคุมการส่งออกในอนาคต สำหรับตอนนี้ บทใหม่ของการค้าชิป AI ที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายต่างเดินทางบนเส้นทางสมดุลอันเปราะบางระหว่างการเข้าถึงและการควบคุม