ตลาดอุปกรณ์สวมข้อมือระดับโลก ซึ่งรวมถึงสมาร์ตวอทช์และแถบติดตามฟิตเนส แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในปี 2025 ซึ่งขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขยายตลาดเชิงกลยุทธ์ ตามข้อมูลล่าสุดจาก International Data Corporation (IDC) ภูมิทัศน์การแข่งขันกำลังเปลี่ยนแปลง โดยผู้ผลิตชาวจีนกำลังก้าวหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญ การวิเคราะห์นี้เจาะลึกถึงแนวโน้มหลัก ผลการดำเนินงานของผู้เล่นรายใหญ่ และการคาดการณ์ในอนาคตสำหรับภาคส่วนที่มีพลวัตนี้ โดยเน้นย้ำถึงวิธีที่บริษัทต่างๆ กำลังปรับตัวผ่านการเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้านปริมาณไปสู่การแข่งขันด้านคุณค่า
ภาพรวมตลาดโลกและแนวโน้มการเติบโต
ตลาดอุปกรณ์สวมข้อมือทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเติบโตที่แข็งแกร่งในสามไตรมาสแรกของปี 2025 โดยมียอดจัดส่งรวมถึง 150 ล้านหน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.0% เมื่อเทียบปีต่อปี การเติบโตนี้ไม่สม่ำเสมอในทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเผยให้เห็นแนวโน้มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน กลุ่มสมาร์ตวอทช์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของตลาด มียอดจัดส่งทั่วโลก 120 ล้านหน่วย เติบโตอย่างมั่นคงที่ 7.3% ในทางตรงกันข้าม หมวดหมู่แถบติดตามฟิตเนสประสบกับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมียอดจัดส่งทั่วโลกเพิ่มขึ้น 21.3% เป็น 32.86 ล้านหน่วย ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจที่กลับมาของอุปกรณ์ติดตามสุขภาพที่มีราคาจับต้องได้และโฟกัสเฉพาะ
ยอดจัดส่งอุปกรณ์สวมข้อมือทั่วโลก ไตรมาส 1-3 ปี 2025
- ยอดจัดส่งรวมทั่วโลก: 150 ล้านหน่วย (+10.0% YoY)
- ยอดจัดส่งรวมในจีน: 58.43 ล้านหน่วย (+27.6% YoY)
การแบ่งส่วนตลาด:
- สมาร์ทวอตช์ทั่วโลก: 120 ล้านหน่วย (+7.3% YoY)
- สมาร์ทวอตช์ในจีน: 40.04 ล้านหน่วย (+21.8% YoY)
- ฟิตเนสแบนด์ทั่วโลก: 32.86 ล้านหน่วย (+21.3% YoY)
- ฟิตเนสแบนด์ในจีน: 18.39 ล้านหน่วย (+42.5% YoY)
Huawei รั้งอันดับ 1 ด้วยการอัปเกรดเชิงกลยุทธ์
Huawei ปรากฏตัวเป็นผู้นำระดับโลกด้านยอดจัดส่งอุปกรณ์สวมข้อมือสำหรับสามไตรมาสแรกของปี 2025 ความสำเร็จของบริษัทได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากการเปิดตัว Watch GT 6 series ในไตรมาสที่สาม รุ่นใหม่เหล่านี้แสดงถึงการอัปเกรดอย่างครอบคลุม โดยมีระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 6.0 และชิปเซ็ต Kirin เป็นของตัวเอง การปรับปรุงหลักรวมถึงความสว่างของหน้าจอที่ดียิ่งขึ้น ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่เหนือกว่า และความสามารถในการติดตามสุขภาพและฟิตเนสขั้นสูงมากขึ้น เช่น การตรวจสอบความเครียดทางอารมณ์และการวิเคราะห์ HRV นอกเหนือจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แล้ว Huawei เร่งการขยายตัวไปต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับร้านค้าปลีกในท้องถิ่นและกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย เช่น แผนผ่อนชำระปลอดดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคนอกประเทศจีน
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Xiaomi ขับเคลื่อนโดยข้อเสนอคุณค่า
Xiaomi แยกตัวเองออกมาเป็นแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในบรรดาผู้ขายระดับท็อป 5 ของโลก โดยจัดส่ง 27.9 ล้านหน่วยในช่วงเวลาที่รายงาน กลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การครองตลาดระดับเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง Xiaomi Smart Band 10 และ Redmi Watch series มีความสำคัญต่อความสำเร็จนี้ โดยนำเสนอคุณสมบัติที่น่าสนใจผสมผสานกับจุดราคาที่เข้าถึงได้ วิธีการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดเติบโตหลัก รวมถึงจีน อเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Xiaomi ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้าปลีกสมาร์ทโฟนที่กว้างขวางของตนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ทำงานร่วมกัน โดยรวมอุปกรณ์สวมใส่กับอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อขยายการมีอยู่ทางการตลาด
อันดับและผลงานผู้ผลิตระดับโลก ไตรมาส 1-3 ปี 2025
- Huawei: อันดับ 1 ของโลก สินค้าหลัก: Watch GT 6 series (HarmonyOS 6.0, ชิป Kirin)
- Xiaomi: เติบโตเร็วที่สุดใน 5 อันดับแรก จัดส่ง 27.9 ล้านหน่วย แรงขับเคลื่อนหลัก: Xiaomi Smart Band 10, Redmi Watch
- Apple: เปิดตัวรุ่นรองรับ 5G: S11, SE3, Ultra 3 ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ iOS
- Samsung: ฟื้นตัวจากความถดถอยครึ่งปีแรกด้วยการเปิดตัว Galaxy Watch 8 series
- BBK (Imoo): ผู้นำตลาดนาฬิกาเด็กในจีน; ขยายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป
Apple และ Samsung ปรับตัวเพื่อการแข่งขันที่พัฒนาขึ้น
Apple เสริมสร้างตำแหน่งในกลุ่มพรีเมียมด้วยการแนะนำการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ 5G ในรุ่นใหม่ทั้งหมดของ Apple Watch S11, SE3 และ Ultra 3 ในไตรมาส 3 ปี 2025 ซึ่งนำหมวดหมู่สมาร์ตวอทช์เข้าสู่ยุค 5G อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงความแข็งแกร่งผ่านระบบนิเวศ iOS ที่ผสานรวมและความภักดีต่อแบรนด์ Apple ตอบสนองต่อการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโดยใช้กลยุทธ์การขายที่ก้าวร้าวมากขึ้น รวมถึงข้อเสนอแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นและส่วนลดในตลาดโลกต่างๆ สำหรับ Samsung หลังจากครึ่งแรกของปีที่ซบเซา ก็สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ได้สำเร็จด้วยการเปิดตัว Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic และ Watch Ultra พร้อมกัน พอร์ตโฟลิโอที่รีเฟรชนี้ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่จากเกาหลีกลับมาสู่การเติบโตของการจัดส่งเมื่อเทียบปีต่อปี
ตลาดจีน: แหล่งรวมนวัตกรรมและการขยายตัว
ตลาดจีนทำผลงานได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอย่างมาก โดยมียอดจัดส่งอุปกรณ์สวมข้อมือพุ่งสูงขึ้น 27.6% เป็น 58.43 ล้านหน่วย ยอดจัดส่งสมาร์ตวอทช์เติบโต 21.8% เป็น 40.04 ล้านหน่วย ในขณะที่กลุ่มแถบติดตามฟิตเนสขยายตัวสูงถึง 42.5% โดยไปถึง 18.39 ล้านหน่วย นอกเหนือจากตลาดผู้ใหญ่แล้ว แบรนด์ Imoo ของ BBK ยังคงความเป็นผู้นำในกลุ่มสมาร์ตวอทช์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ หลังจากสร้างความแข็งแกร่งในตลาดภายในประเทศแล้ว Imoo กำลังขยายตัวไปยังตลาดต่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์ โดยเริ่มจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป ซึ่งบ่งชี้ถึงการส่งออกโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
พยากรณ์ตลาดจีนปี 2026 (IDC)
- ปริมาณการจัดส่งพยากรณ์รวม: 79.58 ล้านหน่วย (+5.1% YoY)
- นาฬิกาสมาร์ทสำหรับผู้ใหญ่: 37.47 ล้านหน่วย (+8.2% YoY)
- นาฬิกาเด็ก: 17.91 ล้านหน่วย (+5.4% YoY)
- สายรัดวัดสมรรถภาพ (Fitness Bands): 24.21 ล้านหน่วย (+0.4% YoY)
แนวโน้มในอนาคตและการเปลี่ยนสู่การแข่งขันด้านคุณค่า
IDC คาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับตลาดอุปกรณ์สวมข้อมือของจีนในปี 2026 โดยคาดว่ายอดจัดส่งจะแตะ 79.58 ล้านหน่วย ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.1% คาดว่ากลุ่มสมาร์ตวอทช์สำหรับผู้ใหญ่และนาฬิกาสำหรับเด็กจะเติบโตที่ 8.2% และ 5.4% ตามลำดับ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมระบุว่าตลาดกำลังเข้าสู่ระยะใหม่ของ "การแข่งขันด้านคุณค่า" การเปิดตัวรุ่นใหม่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้ผลิตถูกบังคับให้ต้องระบุและบ่มเพาะตัวขับเคลื่อนคุณค่าหลักต่อไป การแสวงหานี้เกี่ยวข้องกับการทำให้ฟังก์ชันการตรวจสอบสุขภาพลึกซึ้งยิ่งขึ้น การผสานรวมแอปพลิเคชัน AI ที่ใช้งานได้จริง และการรวมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อขั้นสูง เช่น 5G และการสื่อสารผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ การเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และการเจาะตลาดเมืองระดับล่างถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับการปลดล็อกการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวในปีต่อๆ ไป