สงครามผู้ช่วย AI: รายงาน a16z เผยพลวัต "ผู้ชนะได้ทั้งหมด" ขณะที่ OpenAI และ Google ปะทะกัน

การต่อสู้เพื่อความโดดเด่นในด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้บริโภคกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยข้อมูลใหม่ชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังรวมตัวกันอย่างรวดเร็วรอบผู้เล่นหลักไม่กี่ราย รายงานประจำปีสำคัญจากบริษัทเงินร่วมลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์ Andreessen Horowitz (a16z) ได้ให้ภาพรวมโดยละเอียดของการแข่งขันที่มีเดิมพันสูงนี้ เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ แนวโน้มการเติบโต และกลยุทธ์ที่แตกต่างกันของผู้นำในอุตสาหย์อย่าง OpenAI และ Google การวิเคราะห์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ เมื่อช่วงแรกของการได้มาซึ่งผู้ใช้กำลังเปลี่ยนไปสู่การต่อสู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม การสร้างรายได้ และการควบคุมระบบนิเวศ

ความเป็นจริงของ "ผู้ชนะได้ทั้งหมด" ในผู้ช่วย AI

รายงานจาก a16z สรุปผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้: แม้จะมีเครื่องมือ AI มากมายปรากฏขึ้น ผู้บริโภคกลับแสดงแนวโน้มที่ชัดเจนในการพึ่งพาผู้ช่วย AI หลักเพียงตัวเดียว ข้อมูลบ่งชี้ว่าอัตราการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มนั้นต่ำอย่างน่าประหลาดใจ ในบรรดาผู้ใช้ ChatGPT ที่ใช้งานประจำสัปดาห์ มีน้อยกว่า 10% ที่ใช้บริการ AI อื่นร่วมด้วย แบบแผนนี้สะท้อนให้เห็นในพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยมีผู้ใช้เพียงประมาณ 9% เท่านั้นที่จ่ายค่าสมาชิกสำหรับบริการผู้ช่วย AI หลายบริการพร้อมกัน แนวโน้มนี้ชี้ไปสู่โครงสร้างตลาดแบบ "ผู้ชนะได้ทั้งหมด" ซึ่งแพลตฟอร์มหนึ่งหรือสองแพลตฟอร์มจะดึงดูดความสนใจและรายได้จากผู้ใช้ส่วนใหญ่ ทำให้ช่วงการแข่งขันในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางตำแหน่งในระยะยาว

ตัวชี้วัดผู้ใช้หลักและการเติบโต (ข้อมูลจากรายงาน a16z):

ตัวชี้วัดของผู้ท้าชิงที่น่าสนใจ:

• Claude Code (Anthropic): บรรลุอัตรารายได้ประจำปีที่ USD 10B ภายใน 6 เดือน
• Grok (xAI): เติบโตเป็น 38 ล้าน MAU ภายในกลางเดือนธันวาคม 2025 จากจุดเริ่มต้น
• NotebookLM (Google): ถึง 8 ล้าน MAU บนมือถือ
• Sora (OpenAI): เกิน 12 ล้านดาวน์โหลด

ความได้เปรียบของ OpenAI ภายใต้แรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของ Google

ChatGPT ของ OpenAI ยังคงรักษาความได้เปรียบในแง่ประวัติศาสตร์ด้วยจำนวนผู้ใช้งานประจำสัปดาห์ประมาณ 8 ถึง 9 พันล้านคนทั่วทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่เหนือกว่า โดยมีอัตราส่วนผู้ใช้งานประจำวันต่อประจำเดือนที่ 36% ซึ่งเกือบสองเท่าของ Gemini ของ Google ที่ 21% อย่างไรก็ตาม Google กำลังสร้างความท้าทายที่น่าเกรงขาม ฐานผู้ใช้เดสก์ท็อปของ Gemini เติบโตขึ้นอย่างน่าทายถึง 155% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งแซงหน้าอัตราการเติบโต 23% ของ ChatGPT ในหมวดหมู่เดียวกันอย่างมาก ที่สำคัญกว่านั้น อัตราการเติบโตของการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าบริการของ Gemini กำลังเข้าใกล้สองเท่าของ ChatGPT โดยสมาชิก Gemini Pro พุ่งขึ้นเกือบ 300% เมื่อเทียบกับ 155% ของ ChatGPT นี่บ่งชี้ว่าในขณะที่ ChatGPT มีฐานผู้ใช้ที่กว้างขวางกว่า Google กำลังประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผู้ใช้และสร้างรายได้จากผู้ชมของตนในอัตราที่เร่งขึ้น

กลยุทธ์ที่แตกต่าง: ระบบนิเวศแบบบูรณาการ vs พอร์ตโฟลิโอเชิงทดลอง

ยักษ์ใหญ่ทั้งสองกำลังดำเนินตามปรัชญาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน OpenAI กำลังดำเนินกลยุทธ์ "ซูเปอร์แอป" หรือ "สวนที่มีรั้วล้อม" โดยมุ่งหมายที่จะรวมคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายเข้าด้วยกัน ตั้งแต่สรุปข่าวประจำวัน (Pulse) ไปจนถึงการวิจัยการช้อปปิ้งและการแชทกลุ่ม เข้าไปในอินเทอร์เฟซของ ChatGPT โดยตรง แนวทางนี้พยายามทำให้ ChatGPT เป็นร้านค้าแบบครบวงจร แต่ก็เสี่ยงที่จะเพิ่มความซับซ้อนของอินเทอร์เฟซ รายงานระบุว่าการมอบประสบการณ์ระดับสูงสุดภายในกรอบงานที่ขยายตัวตลอดเวลานี้เป็นความท้าทายที่สำคัญ ข้อยกเว้นที่น่าสังเกตคือ Sora ซึ่งเป็นโมเดลสร้างวิดีโอแบบสแตนด์อโลนของ OpenAI ที่ถูกดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 12 ล้านครั้ง แต่รายงานว่ามีปัญหาเรื่องการรักษาผู้ใช้เมื่อเทียบกับแอปทั่วไป

ในทางตรงกันข้าม Google กำลังใช้โมเดล "พอร์ตโฟลิโอ" หรือ "สนามทดสอบ" แทนที่จะบังคับให้ทุกนวัตกรรมเข้าไปอยู่ใน Gemini บริษัทกำลังเปิดตัวและบ่มเพาะแอปพลิเคชันอิสระ NotebookLM ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบบันทึกการวิจัย ได้เติบโตอย่างมั่นคงนับตั้งแต่เปิดตัวในปลายปี 2024 และตอนนี้มีผู้ใช้มือถือรายเดือน 8 ล้านคน แอปสแตนด์อโลนอื่นๆ เช่น Portraits และ Doppl ก็เป็นไปตามรูปแบบนี้ กลยุทธ์นี้ช่วยให้สามารถทดลองได้อย่างมีโฟกัสและกำหนดขอบเขตผลิตภัณฑ์สำหรับตัว Gemini ได้ชัดเจนขึ้น แต่ก็อาจนำไปสู่ประสบการณ์ผู้ใช้ที่กระจัดกระจายและเรื่องเล่าแบรนด์ที่ขาดความต่อเนื่องสำหรับผู้บริโภค

การผงาดขึ้นของผู้ท้าชายและผู้เล่นเฉพาะทาง

นอกเหนือจากสองผู้นำแล้ว บริษัทอื่นๆ กำลังสร้างช่องทางเฉพาะทางที่ยั่งยืนโดยกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ Anthropic's Claude ได้สร้างตำแหน่งที่มั่นคงในกลุ่ม "โปรซูเมอร์" และผู้ใช้ทางเทคนิค คุณสมบัติต่างๆ เช่น Skills และ Artifacts ซึ่งทำงานได้ดีเยี่ยมในการสร้างเอกสารและการนำเสนอ ได้รับการยกย่องว่า "เร็วกว่าและน่าเชื่อถือกว่า" เอเจนต์ที่คล้ายคลึงกันของ ChatGPT Claude Code ซึ่งเป็นรุ่นที่เน้นการเขียนโค้ด มีรายงานว่ามีรายได้ประจำปีที่คาดการณ์ไว้ถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาเพียงหกเดือน ซึ่งส่งสัญญาณถึงกลยุทธ์เฉพาะทางที่ประสบความสำเร็จสูง

Perplexity ได้พบกลุ่มผู้ชมของตนในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค ด้วยเบราว์เซอร์ค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI แม้ว่าจะไม่มีการเติบโตแบบไวรัล แต่ผลิตภัณฑ์หลักของมันก็ได้รับฐานผู้ใช้ที่ภักดีเกินหนึ่งล้านคน ผู้มาใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือ Grok ของ xAI ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์ม X Grok ได้พุ่งสูงขึ้นจากศูนย์เป็นผู้ใช้งานรายเดือน 38 ล้านคนภายในกลางเดือนธันวาคม 2025 วงจรการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมัน ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเพื่อน AI แบบเคลื่อนไหวและผสานรวมการสร้างข้อความเป็นวิดีโอและการสังเคราะห์เสียงได้อย่างรวดเร็ว ได้ทำให้มันถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่นี้

มุมมองเชิงกลยุทธ์: การวิเคราะห์ห้าแรงกดดันของ Porter

การประยุกต์ใช้กรอบงานห้าแรงกดดันคลาสสิกของ Michael Porter กับอุตสาหกรรม ตามที่ได้อภิปรายในการวิเคราะห์แยกต่างหาก ให้บริบทเชิงกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ถือว่าอ่อนแอ เนื่องจากมีอุปสรรคมหาศาลในด้านต้นทุนการประมวลผล ความขาดแคลนบุคลากร และข้อบังคับ ซึ่งช่วยเสริมตำแหน่งของผู้เล่นเดิมอย่าง OpenAI, Google และ Anthropic อำนาจต่อรองของผู้จัดหา (เช่น ผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia) นั้นแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่การผสานรวมแนวตั้งของ Google ให้ข้อได้เปรียบ อำนาจของผู้ซื้ออยู่ในระดับปานกลางถึงแข็งแกร่ง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเปลี่ยนระหว่างโมเดลได้ แม้ว่าการผสานรวมจะสร้างการผูกมัด การคุกคามจากสิ่งทดแทน รวมถึงโมเดลโอเพ่นซอร์สและโมเดลขนาดเล็กเฉพาะทาง อยู่ในระดับปานกลางและกำลังเติบโต สุดท้าย การแข่งขันระหว่างคู่แข่งที่มีอยู่เดิมนั้นรุนแรงและกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดย OpenAI อยู่ในตำแหน่งนำที่เปราะบางเมื่อเทียบกับ Google ที่มีทรัพยากรสนับสนุนลึกซึ้ง

การวิเคราะห์ห้าแรงกดดันของ Porter สำหรับอุตสาหกรรมผู้ช่วยอัจฉริยะ (การวิเคราะห์ Fortune):

1. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่: อ่อนแอ อุปสรรคสูง (ทรัพยากรคอมพิวเตอร์, บุคลากร, กฎระเบียบ) เอื้อต่อผู้เล่นเดิม (OpenAI, Google, Anthropic)
2. อำนาจต่อรองของผู้จัดหา: แข็งแกร่ง ผู้จัดหาชิป (Nvidia, AMD) และผู้ให้บริการข้อมูลมีอำนาจมาก Google มีความได้เปรียบจากการผสานแนวตั้ง
3. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ: ปานกลางถึงแข็งแกร่ง แม้จะมีระบบนิเวศที่ล็อกผู้ใช้ แต่ผู้ใช้เริ่มใช้โมเดลที่เข้ากันได้หลายตัวมากขึ้น
4. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน: ปานกลาง (เพิ่มขึ้น) รวมถึงโมเดลโอเพ่นซอร์ส (DeepSeek, Qwen) และโมเดลเฉพาะทางขนาดเล็ก
5. การแข่งขันระหว่างคู่แข่งที่มีอยู่: แข็งแกร่ง (เพิ่มขึ้น) การแข่งขันดุเดือดระหว่าง OpenAI และ Google โดย OpenAI มีความได้เปรียบที่เปราะบางและมี "คูเมือง" ป้องกันน้อยกว่า

ทางข้างหน้า: การสร้างรายได้และการผูกมัดกับระบบนิเวศ

การแข่งขันได้เปลี่ยนไปอย่างเด็ดขาดจากการเติบโตของผู้ใช้ดิบ ไปสู่คุณภาพของการมีส่วนร่วมและประสิทธิผลของการสร้างรายได้ การแข่งขันกำลังมุ่งไปที่การสร้างไม่เพียงแค่ AI ที่มีความสามารถที่สุด แต่เป็นระบบนิเวศที่ขาดไม่ได้และผสานรวมได้อย่างราบรื่นที่สุด ความท้าทายของ OpenAI คือการจัดการความซับซ้อนของวิสัยทัศน์ซูเปอร์แอปแบบครบวงจร ในขณะที่ยังคงรักษาประสบการณ์ระดับพรีเมียมไว้ ส่วนการทดสอบของ Google คือการควบคุมศักยภาพนวัตกรรมของการทดลองที่กระจายตัวของตน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์หลัก Gemini โดยไม่ทำให้ผู้ใช้สับสน สำหรับผู้เล่นขนาดเล็ก ทางข้างหน้าคือการทำให้ข้อเสนอคุณค่าที่เชี่ยวชาญลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการรุกล้ำจากยักษ์ใหญ่ ข้อมูลจาก a16z ทำให้เห็นสิ่งหนึ่งชัดเจน: ในสนามรบของผู้ช่วย AI ความภักดีของผู้ใช้มีความเข้มข้น และการต่อสู้เพื่อเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นรุนแรงกว่าที่เคย