ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับปัญญาประดิษฐ์ การปรับแนวทางนี้กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอย่าง Apple บังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทานสำหรับชิ้นส่วนสำคัญ ขณะที่ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังเตรียมตัวสำหรับซีรีส์ iPhone 18 ในอนาคต มีรายงานว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์ครั้งสำคัญ โดย Samsung Electronics กำลังจะกลับมาครองตำแหน่งคู่ค้าหลักด้านหน่วยความจำของ Apple อีกครั้ง การเคลื่อนไหวนี้เน้นย้ำถึงภาวะตึงตัวในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งการแข่งขันเพื่อฮาร์ดแวร์ AI กำลังปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของผู้ผลิตชิปรายใหญ่ทุกเจ้า
ความเฟื่องฟูของ AI สร้างภาวะขาดแคลนหน่วยความจำสำหรับสมาร์ทโฟน
สาเหตุรากฐานของการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์ของ Apple ตามรายงานคือการจัดสรรทรัพยากรใหม่ภายในอุตสาหกรรมหน่วยความจำ ซัพพลายเออร์อย่าง SK Hynix และ Micron ซึ่ง Apple เคยพึ่งพา กำลังให้ความสำคัญกับการผลิต High-Bandwidth Memory (HBM) มากขึ้นเรื่อยๆ หน่วยความจำเฉพาะทางประสิทธิภาพสูงนี้จำเป็นสำหรับตัวเร่ง AI จากบริษัทอย่าง NVIDIA และสามารถกำหนดราคาพรีเมียมในตลาดศูนย์ข้อมูล อัตรากำไรที่สูงและความต้องการที่ล้นหลามสำหรับ HBM ทำให้ผู้ผลิตเหล่านี้หันไปจัดสรรกำลังการผลิตออกจากหน่วยความจำ Low-Power Double Data Rate (LPDDR) ที่ใช้ในสมาร์ทโฟน การปรับแนวทางนี้ทั่วทั้งอุตสาหกรรมได้สร้างภาวะตึงตัวด้านอุปทานสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำให้พวกเขาต้องเร่งหาที่มาของชิป LPDDR ที่มีปริมาณสูงและรับประกันได้
Samsung ปรากฏตัวในฐานะซัพพลายเออร์ทางกลยุทธ์ที่ถูกเลือก
ในขณะที่คู่ค้าแบบดั้งเดิมมุ่งความสนใจไปที่การตื่นทองของ AI Apple จึงหันไปหาบริษัทเดียวที่มีขนาดและความเต็มใจที่จะตอบสนองความต้องการมหาศาลของตน นั่นคือ Samsung ตามรายงานจากสื่อเกาหลีใต้ คาดว่า Samsung จะได้รับคำสั่งซื้อชิปหน่วยความจำสำหรับ iPhone 18 รุ่นใหม่ที่กำลังจะมาถึง ระหว่าง 60% ถึง 70% Apple จัดส่ง iPhone ประมาณ 230 ล้านเครื่องต่อปี ซึ่งต้องการไม่เพียงแต่ปริมาณชิปที่มากมาย แต่ยังรวมถึงความมั่นคงของราคาและอุปทานที่รับประกันได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ Samsung ด้วยกำลังการผลิตขนาดมหึมาของตน มีตำแหน่งที่เหมาะสมเป็นพิเศษที่จะตอบสนอง นี่แสดงถึงการกลับตัวที่สังเกตเห็นได้จากเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว เมื่อ Apple ลดการพึ่งพา Samsung ลงอย่างจงใจในช่วงที่ทั้งคู่ฟ้องร้องกันเรื่องสิทธิบัตรอย่างเข้มข้น
รายงานการแบ่งปันซัพพลายเออร์หน่วยความจำสำหรับ iPhone 18 Series:
- Samsung Electronics: 60-70% ของคำสั่งซื้อ DRAM จาก Apple
- SK Hynix & Micron: รวมกัน 30-40% ของคำสั่งซื้อ
ความต้องการทางเทคนิคและความเป็นจริงของห่วงโซ่อุปทาน
ความร่วมมือนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณเท่านั้น แต่ยังถูกขับเคลื่อนโดยข้อกำหนดทางเทคนิคด้วย ซีรีส์ iPhone 18 ตามข่าวลือจะมี DRAM แบบ LPDDR5X หกแชนเนลขั้นสูง ซึ่งจะเพิ่มแบนด์วิธได้อย่างมีนัยสำคัญและปรับปรุงประสิทธิภาพ AI บนอุปกรณ์ รายงานชี้ให้เห็นว่า Samsung เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถผลิตหน่วยความจำนี้ในระดับที่ต้องการได้ ในขณะที่ยังตรงตามมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพที่เข้มงวดของ Apple ซึ่งมักจะเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดโดย JEDEC ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่ Samsung จะกลายเป็นซัพพลายเออร์หลัก Apple คาดว่าจะยังคงรักษากลยุทธ์หลายผู้ขายโดยแบ่งคำสั่งซื้อที่เหลือ 30-40% ระหว่าง SK Hynix และ Micron เพื่อให้แน่ใจว่ามีความหลากหลายของอุปทานบางส่วน
รายงานข้อมูลจำเพาะและราคาของหน่วยความจำ:
- ประเภทหน่วยความจำที่คาดการณ์: DRAM แบบ LPDDR5X หกช่องสัญญาณ
- แนวโน้มราคาที่รายงาน: ราคาของชิป LPDDR5X ขนาด 12GB มีรายงานว่าเพิ่มขึ้นจาก ~30 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น ~70 ดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่ต้นปี 2025
ผลกระทบทางการเงินและการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงนี้มีนัยสำคัญทางการเงินสำหรับทั้งสองบริษัท สำหรับ Samsung การได้ส่วนแบ่งหลักของธุรกิจจาก Apple ในช่วงที่หน่วยความจำขาดแคลนและราคาสูงขึ้นถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ ราคาสำหรับชิป LPDDR5X ขนาด 12GB มีรายงานว่าพุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 70 ดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่ต้นปีนี้ ซึ่งมีส่วนต่อการคาดการณ์ผลกำไรที่แข็งแกร่งสำหรับแผนกเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung ในปี 2026 สำหรับ Apple การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นย้ำถึงความเปราะบางของบริษัทต่อแรงกดดันของตลาดในวงกว้าง แม้แต่บริษัทที่มีขนาดและอิทธิพลขนาดนี้ก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากความวุ่นวายในห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากการปฏิวัติ AI ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนและไทม์ไลน์การผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท