ในการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญที่อาจปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ของจีน บริษัทอินเทอร์เน็ทยักษ์ใหญ่ ByteDance ถูกรายงานว่ากำลังเตรียมการจัดซื้อชิป AI ที่ผลิตในประเทศจำนวนมหาศาล การปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่ยังคงดำเนินอยู่ และความต้องการกำลังประมวลผลที่พุ่งสูงขึ้นเพื่อขับเคลื่อนบริการ AI รุ่นต่อไป
การจัดซื้อชิป Ascend มูลค่า 55,000 ล้านดอลลาร์ของ ByteDance ตามรายงาน
จากรายงานอุตสาหกรรมที่อ้างอิงแหล่งข่าวที่ได้รับข้อมูลระบุว่า ByteDance วางแผนที่จะซื้อชิป AI Ascend จาก Huawei มูลค่ากว่า 400,000 ล้านหยวน (ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2026 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับการจัดซื้อในปัจจุบันของบริษัท ที่กล่าวกันว่าอยู่ที่เกือบศูนย์สำหรับปีนี้ เฟสการส่งมอบเริ่มต้นคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับชิปที่มีมูลค่าหลายแสนล้านหยวน ซึ่งเป็นสัญญาณของการใช้งานในวงกว้างอย่างรวดเร็วและขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อช่องว่างด้านอุปทานที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในปี 2025 เมื่อชิป H20 ของ NVIDIA ถูกตัดออกจากตลาดจีน พร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของโทเค็นที่ประมวลผลโดยบริการคลาวด์ Volcano Engine ของ ByteDance และแอปพลิเคชัน AI Doubao ของบริษัท
แผนการจัดซื้อชิป AI ของ ByteDance ที่มีการรายงาน:
- Huawei Ascend (2026): มูลค่าออร์เดอร์ที่อาจเกิดขึ้น > 400,000 ล้านหยวน (ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
- NVIDIA H200 (แบบมีเงื่อนไข): ออร์เดอร์เริ่มต้นที่อาจเกิดขึ้น 20,000 หน่วย (ประมาณ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วย)
แรงผลักดันในวงกว้างสำหรับคอมพิวติ้ง AI ในประเทศ
ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับ Huawei ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดดๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งของฉันทามติเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในหมู่บริษัทเทคโนโลยีจีนเพื่อเร่งการนำมาใช้และการทดแทนกำลังประมวลผลที่ผลิตในประเทศ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังพัฒนาไปสู่โครงสร้าง "Huawei Ascend + ผู้เล่นแข็งแกร่งหลายราย" ในขณะที่ซีรีส์ Ascend ของ Huawei อาจดึงดูดส่วนสำคัญของคำสั่งซื้อจาก ByteDance ผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ เช่น Hygon และ Cambricon ก็มีตำแหน่งที่จะได้รับส่วนแบ่งของตลาดขนาดใหญ่นี้เช่นกัน การกระจายแหล่งที่มาของอุปทานถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ที่รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงในภาคส่วนที่สำคัญ
แผนงานการลงทุนด้าน AI ที่ทะเยอทะยานของ ByteDance
การจัดซื้อชิปนี้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินทุนด้านการพัฒนา AI ที่ทะเยอทะยานของ ByteDance ซึ่งเคยมีรายงานมาก่อน รายงานจากปลายปี 2025 ชี้ให้เห็นว่าบริษัทได้จัดทำงบประมาณเบื้องต้นจำนวน 1.6 ล้านล้านหยวนสำหรับปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านล้านหยวนในปี 2025 ส่วนสำคัญของงบประมาณนี้ ประมาณ 850,000 ล้านหยวน ถูกจัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับการจัดซื้อโปรเซสเซอร์ AI เพื่อฝึกโมเดลและขับเคลื่อนแอปพลิเคชัน ขนาดของการลงทุนนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเป็นผู้นำในการแข่งขัน AI ระดับโลก และทรัพยากรการคำนวณอันมหาศาลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
บริบทการลงทุน AI ในวงกว้างของ ByteDance:
- งบประมาณลงทุนเบื้องต้นปี 2026: 1.6 ล้านล้านหยวน (เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านล้านหยวนในปี 2025)
- ส่วนที่จัดสรรสำหรับโปรเซสเซอร์ AI: 850,000 ล้านหยวน
บริบทห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่ซับซ้อน
การเปลี่ยนไปใช้ซัพพลายเออร์ในประเทศเกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมการค้าระดับโลกที่ซับซ้อน ในเดือนธันวาคม 2025 การบริหารงานของสหรัฐฯ ประกาศว่าจะอนุญาตให้ NVIDIA ขายโปรเซสเซอร์ H200 ให้กับ "ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติ" ในจีน รายงานชี้ให้เห็นว่าหากการขายดังกล่าวได้รับอนุมัติ ByteDance และบริษัทเทคโนโลยีจีนอื่นๆ ได้แสดงความสนใจในการสั่งซื้อจำนวนมาก โดย ByteDance เองกำลังพิจารณาการซื้อชิป H200 จำนวน 20,000 ชิ้นในเบื้องต้น ซึ่งบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การจัดหาจากหลายแหล่งที่ใช้งานได้จริง โดยบริษัทต่างๆ กำลังเตรียมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากทั้งชิประดับสูงจากต่างประเทศที่เพิ่งมีจำหน่าย และทางเลือกในประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าความทะเยอทะยานด้าน AI ของพวกเขาจะไม่ถูกขัดขวาง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ
ข้อผูกมัดในการจัดซื้อขนาดมหาศาลจากผู้ให้บริการคลาวด์และ AI ชั้นนำเช่น ByteDance จะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศ Ascend ของ Huawei อย่างมาก และยืนยันความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมชิป AI ในประเทศจีน มันทำหน้าที่เป็น "คำสั่งซื้อหลัก" ที่สำคัญซึ่งสามารถขับเคลื่อนการผลิตในปริมาณมาก ลดต้นทุน และส่งเสริมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังทดสอบความสามารถของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ ดังที่เห็นได้จากชิป Deep Compute 3 ของ Hygon ซึ่งเข้าสู่ช่วงการเพิ่มกำลังการผลิตจำนวนมากในเดือนสิงหาคม 2025 และมีรายงานว่าผ่านการทดสอบในทุกสถานการณ์ที่ ByteDance และ Alibaba Cloud
หมายเหตุเกี่ยวกับภูมิทัศน์ชิป AI ในประเทศ:
- Hygon's Deep Compute 3: เข้าสู่ช่วงการผลิตจำนวนมากใน สิงหาคม 2025 ความสามารถการผลิตเริ่มต้น: 10,000 หน่วยต่อเดือน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30,000 หน่วยต่อเดือนในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 มีรายงานว่าผ่านการทดสอบแบบเต็มสถานการณ์ที่ ByteDance และ Alibaba Cloud แล้ว
การเดินทางสู่อนาคตของการจัดหาจากสองแหล่ง
ภาพที่กำลังเกิดขึ้นคือภาพของการป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ บริษัท AI ของจีนกำลังสร้างแผนที่ไม่ได้พึ่งพาแหล่งที่มาเดียวทางภูมิศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีที่สำคัญอีกต่อไป ในขณะที่ไล่ตามตัวเลือกขั้นสูงเช่น H200 ของ NVIDIA เท่าที่เป็นไปได้ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวติ้ง AI ในประเทศที่ดำเนินไปควบคู่กันและเร่งรัดขึ้น นำโดยข้อตกลงเช่นข้อตกลง ByteDance-Huawei ที่อาจเกิดขึ้น กำลังกลายเป็นเสาหลักสำคัญของอำนาจอธิปไตยทางเทคโนโลยีและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ความสำเร็จของแนวทางสองทางนี้จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันด้าน AI ของจีนในปีต่อๆ ไป