ภูมิทัศน์เซมิคอนดักเตอร์โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อบริษัทวิจัยตลาด Yole Group คาดการณ์ว่าจีนจะครองส่วนแบ่งกำลังการผลิตโรงงานผลิตชิปทั่วโลกถึง 30% ภายในปี 2030 ทำให้ตัวเองกลายเป็นพลังหลักในการผลิตชิป แม้จะยังคงมีข้อจำกัดทางการค้าและการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ อยู่
พลวัตตลาดปัจจุบันแสดงให้เห็นการแข่งขันที่ใกล้เคียงกัน
ตลาดโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในปัจจุบันมีภูมิทัศน์การแข่งขันที่รุนแรงมาก โดยไต้หวันนำหน้าด้วย 23% ของกำลังการผลิตทั่วโลก ตามมาด้วยจีนอย่างใกล้ชิดที่ 21% เกาหลีใต้ถือครอง 19% ของตลาด ในขณะที่ญี่ปุ่นคิดเป็น 13% สหรัฐอเมริการักษาส่วนแบ่ง 10% และยุโรปแทน 8% ของกำลังการผลิตทั่วโลก การกระจายตัวที่ค่อนข้างสมดุลนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคเศรษฐกิจหลัก
การกระจายกำลังการผลิตของโรงงานผลิตชิปทั่วโลกในปัจจุบัน (2024)
| ประเทศ/ภูมิภาค | ส่วนแบ่งตลาด | การผลิตรายเดือน |
|---|---|---|
| Taiwan | 23% | - |
| China | 21% | 8.85 ล้านเวเฟอร์ |
| South Korea | 19% | - |
| Japan | 13% | - |
| United States | 10% | - |
| Europe | 8% | - |
| Singapore & Malaysia | 6% | - |
กลยุทธ์การขยายตัวอย่างก้าวร้าวของจีนขับเคลื่อนการเติบโต
การคาดการณ์ว่าจีนจะขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดเกิดจากการลงทุนขนานใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงสร้างพื้นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ ประเทศนี้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในปี 2024 โดยการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ถึง 8.85 ล้านเวเฟอร์ต่อเดือน เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า การคาดการณ์ของอุตสาหกรรมระบุว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 ล้านเวเฟอร์ต่อเดือนภายในปี 2025 แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่ต่อเนื่องในการขยายกำลังการผลิต
เส้นทางการเติบโตของการผลิตของ China
- การผลิตปี 2024: 8.85 ล้านแผ่นเวเฟอร์ต่อเดือน (เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน)
- การคาดการณ์ปี 2025: 10.1 ล้านแผ่นเวเฟอร์ต่อเดือน
- เป้าหมายปี 2030: 30% ของกำลังการผลิตโรงหล่อชิปทั่วโลก
- โรงงานใหม่: สร้างโรงงานผลิตจำนวน 18 แห่งในปี 2024
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเร่งความสามารถในการผลิต
การก่อสร้างโรงงานผลิต 18 แห่งใหม่ทั่วจีนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตนี้ ตัวอย่างที่น่าสังเกตรวมถึงการเปิดโรงงานผลิต 12 นิ้วของ Huahong Semiconductor ใน Wuxi ล่าสุด ซึ่งเริ่มการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2024 การลงทุนเชิงกลยุทธ์เหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Beijing ในการบรรลุความพอเพียงด้านเซมิคอนดักเตอร์และลดการพึ่งพาผู้จัดหาต่างประเทศ
ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานสร้างช่องโหว่เชิงกลยุทธ์
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างความสามารถในการบริโภคและการผลิตทั่วโลก สหรัฐอเมริกาบริโภคประมาณ 57% ของความต้องการเวเฟอร์ทั่วโลก ในขณะที่ผลิตเพียง 10% ของกำลังการผลิตทั่วโลก ทำให้เกิดการพึ่งพาการนำเข้าจากไต้หวัน เกาหลีใต้ และจีนอย่างมาก ความไม่สมดุลนี้เน้นย้ำถึงช่องโหว่เชิงกลยุทธ์ของประเทศผู้บริโภคหลักและเน้นย้ำถึงความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ของกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ช่องว่างทางเทคโนโลยียังคงมีอยู่แม้จะมีการเติบโตของกำลังการผลิต
แม้ว่าการขยายตัวของกำลังการผลิตของจีนจะดูเหมือนหยุดไม่ได้ แต่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับความซับซ้อนทางเทคโนโลยี การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ได้จำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ผลิตชิปขั้นสูงของจีน รวมถึงเครื่องมือลิโธกราฟีล้ำสมัยและซอฟต์แวร์ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ Beijing ตอบสนองด้วยการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาทางเลือกในประเทศและเติมเต็มช่องว่างเทคโนโลยีที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์
การฟื้นฟูการผลิตของสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์
การวิเคราะห์ของ Yole Group ไม่รวมโรงงานผลิตของสหรัฐฯ ที่วางแผนไว้ซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ผู้เล่นรายใหญ่รวมถึง TSMC, Intel, Samsung, Micron, GlobalFoundries และ Texas Instruments ได้เริ่มโครงการสำคัญที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของอเมริกาอย่างมาก TSMC เพียงแห่งเดียววางแผนที่จะผลิตชิปขั้นสูง 30% ใน Arizona ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันอย่างมาก
โครงการเซมิคอนดักเตอร์หลักของสหรัฐฯ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- TSMC Arizona: วางแผนผลิตชิปขั้นสูง 30%
- Intel: การขยายโรงงานหลายแห่ง
- Samsung: โรงงานผลิตแห่งใหม่
- Micron: เพิ่มกำลังการผลิต
- GlobalFoundries: การปรับปรุงโรงงาน
- Texas Instruments: การขยายการผลิต
รูปแบบการผลิตในภูมิภาคสะท้อนถึงลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
รูปแบบการผลิตปัจจุบันเผยให้เห็นกลยุทธ์ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน ญี่ปุ่นและยุโรปมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการในประเทศเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศอย่าง Singapore และ Malaysia มีส่วนร่วมประมาณ 6% ของกำลังการผลิตทั่วโลกผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเจ้าของโดยต่างชาติส่วนใหญ่ที่ให้บริการตลาดต่างประเทศ การกระจายตัวนี้สะท้อนถึงลำดับความสำคัญของชาติที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเป็นอิสระด้านเซมิคอนดักเตอร์เทียบกับการบูรณาการระหว่างประเทศ
ผลกระทบในอนาคตต่อความเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลก
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สู่การครอบงำของจีนในกำลังการผลิตแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในความเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลก อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างปริมาณการผลิตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังคงมีความสำคัญ เนื่องจากความสามารถในการผลิตชิปล้ำสมัยยังคงเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันในการใช้งานที่มีมูลค่าสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ขั้นสูง และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรุ่นใหม่