การต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีชิป AI ได้ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อประธานาธิบดี Trump ยืนยันข้อตกลงการออกใบอนุญาตใหม่กับ Nvidia ในขณะที่ China พร้อมกันนั้นเคลื่อนไหวเพื่อท้อแท้บริษัทในประเทศไม่ให้ซื้อโปรเซสเซอร์ H20 ของบริษัท การพัฒนาคู่ขนานนี้เน้นย้ำถึงพลวัตที่ซับซ้อนที่กำลังกำหนดรูปแบบตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกและการแข่งขันด้านเทคโนโลยี สหรัฐฯ-จีน ที่กำลังดำเนินอยู่
Trump ประกาศข้อตกลงแบ่งปันรายได้ 15% กับ Nvidia
ประธานาธิบดี Trump ยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมว่าเขาได้กำหนดให้ Nvidia จ่าย 15% ของรายได้จากการขายชิป H20 ให้กับ China เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประธานาธิบดีเปิดเผยว่าเขาเรียกร้อง 20% ในตอนแรก แต่ตกลงที่ 15% หลังจากการเจรจากับ CEO ของ Nvidia Jensen Huang Trump อธิบายลักษณะ H20 ว่าเป็นชิปเก่าๆ ที่มีประสิทธิภาพล้าสมัย โดยสังเกตว่าบริษัทจีน Huawei มีความสามารถที่คล้ายคลึงกันอยู่แล้ว ชิป H20 ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับตลาดจีนในปี 2023 มีประสิทธิภาพที่ลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ H100 และ H200 ที่เป็นเรือธงของ Nvidia โดยมีพลังการคำนวณ AI ที่แสดงถึงน้อยกว่า 15% ของความสามารถของ H100
รายละเอียดรายได้และการออกใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต Nvidia H20: 15% ของรายได้จากการขายในจีน (ลดลงจาก 20% ที่เสนอในตอนแรก)
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต AMD MI308: 15% ของรายได้จากการขายในจีน
- รายได้ H20 ที่คาดการณ์: 8 พันล้าน USD สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2025 (ก่อนการระงับการขาย)
- หน่วย H20 เพิ่มเติมที่ต้องการ: 300,000 หน่วย เพื่อตอบสนองความต้องการ (ณ ปลายเดือนกรกฎาคม 2025)
China ตอบสนองด้วยแคมเปญสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ตามรายงานของ Bloomberg เจ้าหน้าที่จีนได้ท้อแท้บริษัทในประเทศอย่างแข็งขันไม่ให้ใช้โปรเซสเซอร์ H20 ของ Nvidia เป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล คำแนะนำรายงานว่ารวมถึงคำถามเฉพาะที่ถามบริษัทให้ชี้แจงว่าทำไมพวกเขาจะเลือกชิป H20 แทนทางเลือกในประเทศ และพวกเขาได้ระบุปัญหาความปลอดภัยใดๆ กับฮาร์ดแวร์ Nvidia หรือไม่ สื่อของรัฐจีนได้อธิบายลักษณะ GPU H20 ว่าไม่ปลอดภัย ล้าสมัย และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการติดตามตำแหน่งและการปิดระบบจากระยะไกลที่อาจมีในชิป
ตำแหน่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
รัฐบาล Trump:
- ชิป H20 เป็น "เทคโนโลยีล้าสมัย" และ "เป็นชิปรุ่นเก่าโดยพื้นฐาน"
- ชิป Blackwell จะไม่ถูกส่งออกหากไม่มีการลดคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ
- ต้องมีการแบ่งปันรายได้ 15% สำหรับใบอนุญาตส่งออก
ตำแหน่งของ China:
- ชิป H20 เป็น "ไม่ปลอดภัย ล้าสมัย และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
- ความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการติดตามตำแหน่งและการปิดระบบจากระยะไกล
- ให้ความสำคัญกับทางเลือกชิปในประเทศ
การตอบสนองของ Nvidia:
- H20 ไม่ได้ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานทางทหารหรือโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
- ข้อจำกัดด้านชิปทำลายความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของ US โดยไม่ได้ประโยชน์ด้านความปลอดภัย
- ไม่มีช่องทางลับหรือสวิตช์ปิดระบบในฮาร์ดแวร์
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสนับสนุนตัวเลือกในประเทศ
ข้อมูลการทดสอบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าชิป AI ในประเทศของจีนบางตัวกำลังลดช่องว่างประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ ตามรายงานของ Tomshardware ชิป AI ในประเทศล่าสุดสามารถบรรลุประมาณ 60% ของประสิทธิภาพ H100 ในงาน inference ที่ใช้โมเดล DeepSeek อย่างไรก็ตาม H20 ของ Nvidia ยังคงมีข้อได้เปรียบในบางพื้นที่ โดยเฉพาะด้วยความจุหน่วยความจำ HBM 96GB ซึ่งต่อมาได้เพิ่มเป็น 141GB ในเวอร์ชันใหม่เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันกับทางเลือกในประเทศ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ H20 vs H100
| รายละเอียด | Nvidia H20 | Nvidia H100 |
|---|---|---|
| พลังการประมวลผล AI | น้อยกว่า 15% ของ H100 | 100% (เป็นฐาน) |
| ความจุหน่วยความจำ HBM | 96GB (141GB ในเวอร์ชันใหม่กว่า) | ไม่ระบุ |
| กลุ่มเป้าหมายในตลาด | เฉพาะจีน (ลดประสิทธิภาพ) | ตลาดโลก |
| ประสิทธิภาพเทียบกับชิปจีนในประเทศ | แข่งขันได้ด้วยข้อได้เปรียบด้านหน่วยความจำ | เหนือกว่าโดยรวม |
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผลที่ตามมาในอนาคต
ข้อตกลงการออกใบอนุญาตขยายไปเกิน Nvidia โดย AMD ก็ตกลงจ่าย 15% ของรายได้จากการขายชิป Instinct MI308 เฉพาะจีน Nvidia ได้คาดการณ์รายได้ H20 ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมก่อนที่การขายจะถูกระงับเนื่องจากข้อจำกัดการส่งออก Jensen Huang ยอมรับในเดือนพฤษภาคมว่าข้อกำหนดการออกใบอนุญาตได้ปิดการดำเนินงานขาย Nvidia ในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีความพ่ายแพ้นี้ รายงานบางฉบับแสดงให้เห็นว่า Nvidia กำลังแสวงหายูนิต H20 เพิ่มเติม 300,000 ตัวเพื่อตอบสนองความต้องการ แม้ว่าแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลจีนอาจลดคำสั่งซื้อจริงในขณะนี้
ชิป Blackwell ยังคงถูกจำกัด
Trump เน้นย้ำว่าโปรเซสเซอร์ AI Blackwell ที่ทันสมัยที่สุดของ Nvidia จะไม่ถูกส่งออกไปยัง China โดยไม่มีการลดประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ เขาอธิบาย Blackwell ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆ และอ้างว่าไม่มีประเทศอื่นใดสามารถผลิตเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันได้ภายในห้าปี ประธานาธิบดีระบุว่า Huang วางแผนการประชุมอีกครั้งเพื่อเจรจาใบอนุญาตส่งออก Blackwell ที่อาจเป็นไปได้ แม้ว่าเวอร์ชันที่ได้รับอนุมัติใดๆ น่าจะมีข้อจำกัดความสามารถที่สำคัญ
การพิจารณาเชิงกลยุทธ์สำหรับทั้งสองประเทศ
Nvidia ได้ตอบสนองต่อความกังวลของจีนโดยระบุว่าชิป H20 ไม่ได้ออกแบบสำหรับแอปพลิเคชันทางทหารหรือโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล โดยเน้นว่า China มีอุปทานชิปในประเทศเพียงพอสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาล บริษัทโต้แย้งว่าการจำกัดการขาย H20 จะเป็นอันตรายต่อความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและเทคโนโลジีของสหรัฐฯ โดยไม่ให้ประโยชน์ด้านความมั่นคงแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์สะท้อนถึงความตึงเครียดที่กว้างขึ้นเมื่อทั้งสองประเทศแสวงหาการรักษาข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีในขณะที่จัดการกับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในภาคเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่สำคัญ