Alibaba ของจีนเปิดตัวชิป AI ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า H20 ของ NVIDIA ที่ถูกจำกัดการส่งออก

ความทะเยอทะยานด้านเซมิคอนดักเตอร์ของจีนได้ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อบริษัทย่อย Pingtouge ของ Alibaba เปิดตัวชิป AI ใหม่ที่มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่า H20 ของ NVIDIA ในตัวชี้วัดหลักๆ การพัฒนานี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ เมื่อจีนได้สั่งให้บริษัทเทคโนโลยีหยุดสั่งซื้อชิป AI ของ NVIDIA ทำให้เกิดทั้งความจำเป็นและโอกาสสำหรับทางเลือกในประเทศ

การประกาศในช่วงเวลานี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากตรงกับคำสั่งของจีนให้ภาคเทคโนโลยียกเลิกคำสั่งซื้อ NVIDIA ที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงการซื้อในอนาคต การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้สร้างตลาดที่ถูกครอบงำสำหรับผู้ผลิตชิปจีน เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การแข่งขันที่เอื้อต่อการครอบงำของ NVIDIA มาอย่างยาวนาน

การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการแข่งขันของ Alibaba ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

การทำลายการผูกขาดฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA ผ่านการแทรกแซงของรัฐบาล

การห้ามซื้อชิป NVIDIA ของรัฐบาลจีนไม่ใช่เพียงแค่นโยบายการค้า แต่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่บังคับให้บริษัทในประเทศใช้ทางเลือกของจีน แนวทางนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากการแข่งขันในตลาดแบบดั้งเดิม ที่บริษัทอย่าง AMD ต่อสู้เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งตลาดที่สำคัญ แม้จะมีข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ที่แข่งขันได้มาหลายปี

การอภิปรายในชุมชนเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกสำคัญเกี่ยวกับเหตุผลที่บริษัทจีนสามารถย้ายไปใช้ชิปในประเทศเหล่านี้ได้ ในขณะที่บริษัททั่วโลกยังคงผูกติดกับ NVIDIA คำตอบอยู่ที่การควบคุมแบบรวมศูนย์และการคิดเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เมื่อรัฐบาลเผด็จการสามารถบังคับให้ใช้เทคโนโลยีในประเทศ มันจะขจัดการคำนวณความเสี่ยงทางธุรกิจแบบทั่วไปที่ทำให้บริษัทติดอยู่กับระบบนิเวศที่มีอยู่แล้ว

ข้อตกลงโครงการ Sanjiangyuan ของ China Unicom

โครงการที่ลงนามแล้ว (รวม: 1,747 อุปกรณ์, 22,832 การ์ด, 3,479P กำลังประมวลผล)

• Alibaba Cloud: 1,024 อุปกรณ์, 16,384 การ์ด Pingtouge, 1,945P กำลังประมวลผล
• Chinese Academy of Sciences: 512 อุปกรณ์, 4,096 การ์ด Muxi, 984P กำลังประมวลผล
• Beijing Jingtai: 83 อุปกรณ์, 1,328 การ์ด BR100, 450P กำลังประมวลผล
• Zhonghao Core Electronics: 128 อุปกรณ์, 200P กำลังประมวลผล

โครงการที่เสนอ: กำลังประมวลผลรวม 2,002P จาก Taichu Yuanjie, Suizhi Technology และ Moore Threads

ข้อกำหนดทางเทคนิคและช่องว่างประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริง

ตามรายงานของ CCTV ชิป PPU ของ Pingtouge ของ Alibaba มีประสิทธิภาพเหนือกว่า A800 ของ NVIDIA ในพารามิเตอร์หลักและเทียบเท่า H20 ในหลายพื้นที่สำคัญ ชิปมีหน่วยความจำ HBM2e ขนาด 96GB เทียบเท่ากับความจุของ H20 แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยี HBM2e รุ่นเก่ากว่าแทนที่จะเป็น HBM3 ที่ทันสมัยกว่าของ H20 แบนด์วิดธ์ระหว่างชิปถึง 700GB/s ต่ำกว่า H20 เล็กน้อยแต่เหนือกว่า 400GB/s ของ A800 อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การอภิปรายในชุมชนแนะนำให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการรับข้อกำหนดเหล่านี้ตามมูลค่าที่เขียนไว้ รายงานระบุว่าบริษัทอย่าง DeepSeek ประสบกับความล่าช้าเนื่องจากปัญหากับชิปจีนในประเทศ เน้นย้ำช่องว่างระหว่างข้อกำหนดบนกระดาษและความน่าเชื่อถือในโลกแห่งความเป็นจริง การเปลี่ยนผ่านจากข้อกำหนดที่แข่งขันได้ไปสู่ฮาร์ดแวร์ที่เสถียรและพร้อมสำหรับการผลิตยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตจีน

การเปรียบเทียบ PPU ของ Alibaba Pingtouge กับ NVIDIA

เศรษฐศาสตร์ของนวัตกรรมที่ถูกบังคับ

ข้อจำกัดการส่งออกได้สร้างสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อาจเรียกว่าโครงสร้างแรงจูงใจตลาดเทียม กำไรที่รายงานของ NVIDIA กว่า 70% จากชิป AI ให้พื้นที่อย่างมากสำหรับคู่แข่งจีนในการตัดราคาในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไร ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจนี้ ร่วมกับการสนับสนุนของรัฐบาลที่อนุญาตให้ดำเนินการอย่างไม่ทำกำไรเป็นปีๆ เพื่อแสวงหาการครอบงำระยะยาว สร้างการรวมกันที่ทรงพลังสำหรับการทำลายตลาด

ผลกระทบที่กว้างขึ้นขยายไปเกินกว่าแค่ประสิทธิภาพของชิป บริษัทจีนไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าของ IP ต่างประเทศอย่าง Qualcomm สร้างการประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมที่สามารถนำไปลงทุนใหม่ในการวิจัยและพัฒนา ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อาจช่วยให้ผู้ผลิตจีนเสนอผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในราคาที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

แท่งทองคำที่แสดงถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจท่ามกลางความซับซ้อนของอุตสาหกรรมในตลาด เซมิคอนดักเตอร์

ระบบนิเวศซอฟต์แวร์: คูคันที่เหลืออยู่

ในขณะที่ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์อาจมาบรรจบกัน ระบบนิเวศซอฟต์แวร์ยังคงเป็นตำแหน่งป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของ NVIDIA CUDA เป็นรากฐานของการครอบงำของ NVIDIA แต่ประสิทธิผลในฐานะคูคันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามภูมิภาคและสถานการณ์ ในจีน การรวมกันของคำสั่งรัฐบาลและความชอบทางวัฒนธรรมสำหรับโซลูชันในประเทศได้ทำให้ผลกระทบการล็อคอินแบบดั้งเดิมของ CUDA อ่อนแอลง

CUDA ไม่ใช่คูคัน... ในจีน วัฒนธรรมมี NIH มากกว่าที่นั่น

การพัฒนาทางเลือกที่เข้ากันได้กับ CUDA โดยผู้ผลิตชิปจีนแสดงให้เห็นแนวทางที่เป็นจริงต่อความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ แทนที่จะสร้างระบบนิเวศใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ผู้ผลิตจีนมุ่งเน้นการรักษาความเข้ากันได้กับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ในขณะที่ค่อยๆ สร้างซอฟต์แวร์สแต็กของตนเอง

ผลกระทบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

ความสำเร็จของการพัฒนาชิป AI ของจีนแสดงถึงมากกว่าแค่ความสำเร็จทางเทคโนโลยี มันส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในพลวัตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่และการสนับสนุนของรัฐบาลของจีน วิถีทางแสดงให้เห็นการปรับปรุงความสามารถของชิปในประเทศอย่างต่อเนื่อง คำถามไม่ใช่ว่าชิปจีนจะแข่งขันได้หรือไม่ แต่เป็นว่าพวกเขาจะบรรลุความเท่าเทียมและอาจเหนือกว่าผู้นำอุตสาหกรรมปัจจุบันได้เร็วแค่ไหน

ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เมื่อชิปจีนมีความสามารถมากขึ้น พวกเขาสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือกสำหรับประเทศที่เผชิญกับการคว่ำบาตรของ สหรัฐอเมริกา หรือแสวงหาความเป็นอิสระทางเทคโนโลยี สิ่งนี้อาจปรับรูปแบบพันธมิตรเทคโนโลยีทั่วโลกและความสัมพันธ์ทางการค้าในทศวรรษที่จะมาถึงอย่างพื้นฐาน

ช่วงเวลาปัจจุบันแสดงถึงจุดเปลี่ยนที่การควบคุมการส่งออกระยะสั้นของ สหรัฐอเมริกา อาจเร่งการแข่งขันที่พวกเขาออกแบบมาเพื่อป้องกัน อาจสร้างระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกที่แยกส่วนมากขึ้นแต่ยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย

อ้างอิง: Alibaba's New AI Chip Unveiled: Key Specifications Comparable to H20!