อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ขณะที่ Arm ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการให้สิทธิ์สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ ได้ตัดสินใจก้าวสู่การผลิตชิปของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในโมเดลธุรกิจที่บริษัทใช้มาหลายทศวรรษ และส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะแข่งขันโดยตรงในตลาดฮาร์ดแวร์ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
 |
|---|
| Arm กำลังเปลี่ยนไปสู่การผลิตชิป ดังที่แสดงโดยไมโครโปรเซสเซอร์ ARM นี้ ซึ่งเน้นย้ำการเข้าสู่ตลาดฮาร์ดแวร์ AI ที่มีการแข่งขันสูง |
ผู้เชี่ยวชาญชิป AI ของ Amazon เข้าร่วมทีมผู้นำของ Arm
Arm ได้สำเร็จในการคัดเลือก Rami Sinno ผู้อำนวยการชิป AI ของ Amazon เข้ามาร่วมงาน ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการวิวัฒนาการของบริษัทจากผู้ให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาสู่ผู้ผลิตชิปโดยตรง Sinno นำความเชี่ยวชาญอันกว้างขวางจากบทบาทของเขาที่ Amazon Web Services ซึ่งเขามีส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรเซสเซอร์ AI ของบริษัท รวมถึงชิป Trainium และ Inferentia ที่ได้รับการยอมรับ โปรเซสเซอร์เหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ GPU ที่มีอิทธิพลของ Nvidia โดยเฉพาะในการฝึกและการรันโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่
บุคลากรสำคัญที่ย้ายงาน
- Rami Sinno: อีกผู้อำนวยการชิป AI ของ Amazon เดิม รับผิดชอบโปรเซสเซอร์ Trainium และ Inferentia
- Nicolas Dube: ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบจาก Hewlett Packard Enterprise
- Steve Halter: วิศวกรที่มีประสบการณ์ที่ Intel และ Qualcomm
 |
|---|
| Rami Sinno อดีตพนักงาน Amazon เข้าร่วมทีมผู้นำของ Arm เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของบริษัทสู่การผลิตชิปโดยตรง |
การหมุนเวียนกลยุทธ์เกินกว่าการให้สิทธิ์ IP แบบดั้งเดิม
เป็นเวลาหลายทศวรรษที่โมเดลธุรกิจของ Arm มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การให้สิทธิ์สถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์และชุดคำสั่งแก่ผู้ผลิตชิปทั่วโลก บริษัทต่างๆ เช่น Apple และ Nvidia ได้นำทรัพย์สินทางปัญญาของ Arm มาใช้ในการออกแบบของตน ขณะที่ Arm เก็บค่าลิขสิทธิ์จากชิปแต่ละตัวที่ขาย วิธีการนี้ทำให้การออกแบบของ Arm แพร่หลายในอุปกรณ์มือถือและมีการใช้งานเพิ่มขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2023 บริษัทได้ส่งสัญญาณถึงแผนการที่ทะเยอทะยานในการขยายบทบาทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
CEO ยืนยันการลงทุนในการพัฒนาชิปโดยตรง
Rene Haas ซีอีโอของ Arm ยืนยันในเดือนกรกฎาคมว่าบริษัทจะนำส่วนหนึ่งของกำไรกลับมาลงทุนในโครงการชิปโดยตรง วิสัยทัศน์ของเขาครอบคลุมการสำรวจทั้งชิปเล็ต และโซลูชัน systems-on-chip ที่สมบูรณ์ ซึ่งแสดงถึงการเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากการมุ่งเน้นแบบดั้งเดิมของบริษัทในพิมพ์เขียวโปรเซสเซอร์หลัก ทิศทางเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาของบริษัทต่อการให้สิทธิ์ IP เป็นแหล่งรายได้หลัก ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากความต้องการมหาศาลจากอุตสาหกรรม AI
การสร้างความสามารถในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ภายใน
การคัดเลือก Sinno เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่กว้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ภายในของ Arm บริษัทได้จ้าง Nicolas Dube ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบจาก Hewlett Packard Enterprise และ Steve Halter วิศวกรที่มีประสบการณ์จาก Intel และ Qualcomm มาก่อนหน้านี้ การจ้างงานเชิงกลยุทธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Arm ในการก้าวไปข้างหน้าเกินกว่าพิมพ์เขียวโปรเซสเซอร์สู่แพลตฟอร์มชิปที่เป็นจริง โดยเน้นเป็นพิเศษที่ฮาร์ดแวร์เฉพาะสำหรับ AI
พอร์ตโฟลิโอชิป AI ของ Amazon
- Trainium: โปรเซสเซอร์สำหรับการฝึกอบรม AI
- Inferentia: โปรเซสเซอร์สำหรับการประมวลผล AI inference
- วัตถุประสงค์: ทางเลือกแทน GPU ของ Nvidia สำหรับการฝึกอบรมและการใช้งานโมเดล AI ขนาดใหญ่
ตำแหน่งในตลาดและภูมิทัศน์การแข่งขัน
การเข้าสู่การผลิตชิปโดยตรงของ Arm วางตำแหน่งบริษัทในภูมิทัศน์การแข่งขันที่รุนแรงซึ่งถูกครอบงำโดยผู้เล่นที่มีชื่อเสียงอย่าง Intel และ AMD ในตลาด CPU และ Nvidia ในโปรเซสเซอร์ AI อย่างไรก็ตาม Arm มีข้อได้เปรียบบางประการ รวมถึงการร่วมมือกับ Nvidia ผ่าน Grace CPUs และการยอมรับสถาปัตยกรรมที่เพิ่มขึ้นในดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งถือครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนโดย SoftBank Group ซึ่งซีอีโอได้ลงทุนหลายพันล้านในกิจการเทคโนโลยีที่ทะเยอทะยานในอดีต
ตำแหน่งทางการตลาดของ Arm
- ส่วนแบ่งตลาดศูนย์ข้อมูล: มากกว่า 50% (ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือกับ Nvidia )
- โมเดลธุรกิจ: เปลี่ยนผ่านจากการให้สิทธิ์ใช้ IP ไปสู่การผลิตชิปโดยตรง
- IPO: เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2023
- การสนับสนุน: ได้รับการสนับสนุนจาก SoftBank Group
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้นำเสนอทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ของ Arm การเคลื่อนไหวนี้วางตำแหน่งบริษัทให้อยู่ในการแข่งขันที่ใกล้ชิดกว่ากับลูกค้าและพันธมิตรที่มีมายาวนานบางราย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงพลวัตของระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของ Arm ในสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์และการมีอยู่ในตลาดที่มั่นคงให้รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตโดยตรงนี้