ในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายในห่วงโซ่อุปทานสมาร์ทโฟนที่มีการแข่งขันสูง Apple มีรายงานว่ากำลังรวบรวมแหล่งจัดหาหน่วยความจำสำหรับไลน์อัพ iPhone 17 ที่จะมาถึง เผชิญกับตลาด DRAM ทั่วโลกที่ตึงตัวขึ้นและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนไปในหมู่ซัพพลายเออร์ดั้งเดิม ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังหันไปหา Samsung คู่แข่งหลักของตน เพื่อรับประกันส่วนแบ่งที่โดดเด่นของชิ้นส่วนสำคัญ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เน้นย้ำถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากความเฟื่องฟูของ AI ต่อความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภค
การปรับกลยุทธ์ของ Apple ไปสู่ Samsung สำหรับ DRAM
ตามรายงานจาก The Korea Economic Daily Apple วางแผนที่จะจัดหา DRAM สำหรับชุด iPhone 17 ของตนจาก Samsung Electronics ระหว่าง 60% ถึง 70% นี่เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากรุ่นก่อนๆ ซึ่งการจัดหาเคยแบ่งสัดส่วนค่อนข้างเท่ากันระหว่าง Samsung, SK Hynix และ Micron แรงผลักดันหลักเบื้องหลังการปรับกลยุทธ์นี้คือภาวะขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลก ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) ที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล AI ในขณะที่ SK Hynix และ Micron ได้เปลี่ยนเส้นทางการผลิตส่วนสำคัญไปสู่ตลาด AI ที่มีกำไรสูง ความสามารถในการจัดหาหน่วยความจำ LPDDR ที่ปรับให้เหมาะกับมือถือในปริมาณมากของพวกเขาจึงถูกจำกัด ในทางตรงกันข้าม Samsung ยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งในการผลิต DRAM แบบทั่วไปและสำหรับมือถือ ทำให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่และเข้มงวดของ Apple
รายงานการเปลี่ยนแปลงซัพพลาย DRAM สำหรับ iPhone 17:
- ซัพพลายเดิม: แบ่งระหว่าง Samsung, SK Hynix และ Micron
- แผนใหม่ (iPhone 17): 60-70% จะมาจาก Samsung
- ปัจจัยหลัก: ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำทั่วโลก และคู่แข่งมุ่งเน้นการผลิตสำหรับ AI/HBM
ความได้เปรียบทางเทคนิคของ LPDDR5X จาก Samsung
การเลือก Samsung ไม่ใช่เพียงเรื่องของความพร้อมใช้งาน แต่ยังรวมถึงความเหนือกว่าทางเทคนิคด้วย รายงานเน้นย้ำว่าโมดูล LPDDR5X ขนาด 12GB ที่ Samsung กำลังจัดส่งนั้นเป็นโมดูลที่บางที่สุดในตลาดปัจจุบัน โดยวัดเพียง 0.65 มม. รูปร่างที่กะทัดรัดนี้มีความสำคัญต่อการออกแบบสมาร์ทโฟนสมัยใหม่ ที่สำคัญกว่านั้น โมดูลเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการปรับปรุงความต้านทานความร้อน 21.2% และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 25% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า สำหรับ Apple ซึ่งชิปซีรีส์ A ของตนมีความไวต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าและการจัดการความร้อนสูง การปรับปรุงเหล่านี้จึงมีความสำคัญ แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมที่อ้างถึงในรายงานระบุว่า Samsung เป็นซัพพลายเออร์เดียวในปัจจุบันที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอที่เข้มงวดอย่างมีชื่อเสียงของ Apple สำหรับการผลิตปริมาณสูงเช่นนี้ได้
ข้อมูลจำเพาะของ Samsung 12GB LPDDR5X:
- ความหนา: 0.65 มม. (รายงานว่าบางที่สุดที่มีจำหน่าย)
- การเพิ่มประสิทธิภาพ (เทียบกับรุ่นก่อนหน้า): ความต้านทานความร้อน: +21.2% ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: +25%
ผลกระทบลูกโซ่จากภาวะขาดแคลนหน่วยความจำ
ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำที่กำลังดำเนินอยู่นั้นกำลังส่งผลกระทบที่จับต้องได้ต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในวงกว้าง ราคาของโมดูล LPDDR5X ขนาด 12GB ที่ใช้ในอุปกรณ์อย่าง iPhone Air และ iPhone 17 Pro มีรายงานว่าพุ่งสูงขึ้นจากประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงต้นปี 2025 เป็นประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าการปฏิบัติของ Apple ในการรับประกันอุปทานผ่านสัญญาระยะยาวมักจะปกป้องบริษัทจากความผันผวนในระยะสั้น แต่ขนาดของการขึ้นราคาครั้งนี้กำลังบังคับให้มีการปรับกลยุทธ์ รายงานจาก International Data Corporation (IDC) ชี้ให้เห็นว่าสมาร์ทโฟนราคาประหยัด โดยเฉพาะจากผู้ผลิตจีนอย่าง Xiaomi และ Oppo จะเห็นราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2026 ในทางตรงกันข้าม ยักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Samsung ซึ่งจัดหาหน่วยความจำล่วงหน้า 12-24 เดือน อาจเผชิญกับการปรับต้นทุนที่น้อยกว่า ภาวะขาดแคลนยังเริ่มส่งผลต่อความพร้อมใช้งานและราคาของส่วนประกอบพีซีอื่นๆ รวมถึงการ์ดจอและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ผลกระทบและราคาตามที่รายงานในตลาด:
- ราคาโมดูลเพิ่มขึ้น: ราคา 12GB LPDDR5X เพิ่มขึ้นจาก ~30 ดอลลาร์สหรัฐ (ต้นปี 2568) เป็น ~70 ดอลลาร์สหรัฐ (ธันวาคม 2568)
- ผลลัพธ์ที่คาดการณ์: ราคาโทรศัพท์มือถือระดับงบประมาณจะเพิ่มขึ้นในปี 2569; ผู้เล่นรายใหญ่เช่น Apple / Samsung ได้รับการปกป้องที่ดีกว่าเนื่องจากมีข้อตกลงจัดหาวัสดุระยะยาว
- ผลกระทบในวงกว้าง: การขาดแคลนยังส่งผลต่อความพร้อมใช้งานและต้นทุนของ GPU และ HDD อีกด้วย
พันธมิตรที่ซับซ้อนในภูมิทัศน์การแข่งขัน
ความสัมพันธ์ด้านอุปทานที่ลึกซึ้งขึ้นนี้เน้นย้ำถึงธรรมชาติที่ซับซ้อนของการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี แม้ว่า Apple และ Samsung จะเป็นคู่แข่งโดยตรงในสนามสมาร์ทโฟนระดับโลก แต่พวกเขายังคงพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งในห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วน Apple ต้องพึ่งพา Samsung สำหรับชิ้นส่วนสำคัญอย่างจอแสดงผลอยู่แล้ว และการขยายขอบเขตนี้ไปสู่หน่วยความจำทำให้ความร่วมมือนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับ Samsung การจัดหาชิ้นส่วนสำคัญให้กับคู่แข่งนั้นได้รับการถ่วงดุลด้วยกระแสรายได้ที่มั่นคงมหาศาลจากหนึ่งในผู้ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 พันธมิตรนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนงานผลิตภัณฑ์ของ Apple ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายไปถึงซีรีส์ iPhone 18 ในปี 2026 สถานการณ์นี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญเทียบเท่ากับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในการรักษาความเป็นผู้นำในตลาด
