สหรัฐอมेริกากำลังเตรียมเข้มงวดการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ AI ขั้นสูงโดยการกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจทำหน้าที่เป็นช่องทางลับสำหรับจีนในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ถูกจำกัด กระทรวงพาณิชย์กำลังร่างกฎระเบียบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบทบาทของ Malaysia และ Thailand ในห่วงโซ่อุปทานชิป AI ทั่วโลก
การแก้ไขช่องว่างในการควบคุมการส่งออกเชิงยุทธศาสตร์
ข้อจำกัดที่เสนอนี้เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความกังวลที่ว่าจีนได้หลีกเลี่ยงการควบคุมการส่งออกที่มีอยู่ผ่านวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ แม้จะมีการคว่ำบาตรหลายรอบที่มุ่งป้องกันไม่ให้ปักกิ่งเข้าถึงโปรเซสเซอร์ NVIDIA ระดับสูงและชิป AI ขั้นสูงอื่นๆ บริษัทจีนได้รายงานว่าพบเส้นทางทางเลือก ซึ่งรวมถึงการเช่าพลังการประมวลผล GPU จากระยะไกลและการสร้างเครือข่ายการจัดหาผ่านตัวกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำลายผลกระทบที่ตั้งใจไว้ของข้อจำกัดการค้าของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล Trump
ร่างกฎระเบียบนี้เป็นขั้นตอนอย่างเป็นทางการขั้นแรกของรัฐบาล Trump ในการแทนที่กรอบกฎการแพร่กระจาย AI ยุค Biden รัฐมนตรีพาณิชย์ Howard Lutnick ได้วางแนวทางนโยบายที่ชัดเจน โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะอนุญาตให้พันธมิตรซื้อชิป AI ได้เฉพาะเมื่อมีการดำเนินการโดยผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลอเมริกันที่ได้รับอนุมัติพร้อมโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์อเมริกันที่ได้รับอนุมัติ แนวทางนี้แสดงถึงกลไกการควบคุมแบบรวมศูนย์มากกว่านโยบายก่อนหน้า แม้ว่าร่างปัจจุบันจะไม่ถือว่าเป็นการแทนที่กรอบงานที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญ
| ด้าน | ยุค Biden | ร่างของรัฐบาล Trump |
|---|---|---|
| กลไกการควบคุม | กฎการแพร่กระจาย AI | ข้อกำหนดผู้ดำเนินการ US ที่ได้รับอนุมัติ |
| ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ | แนวทางระดับโลกที่กว้างขึ้น | มุ่งเน้นเฉพาะ Southeast Asia |
| การดำเนินการ | ข้อจำกัดการส่งออกโดยตรง | การควบคุมผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูล |
ผลกระทบต่อภูมิภาคและความกังวลของอุตสาหกรรม
Malaysia ได้กลายเป็นจุดสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากบทบาทที่สำคัญในการดำเนินงานบรรจุภัณฑ์และการประกอบเซมิคอนดักเตอร์ ควบคู่ไปกับการลงทุนศูนย์ข้อมูลที่สำคัญจากบริษัทเทคโนโลยีใหญ่อย่าง Oracle ประเทศนี้ประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการนำเข้าชิป ทำให้สหรัฐฯ กังวลเกี่ยวกับเส้นทางการลักลอบขนส่งที่อาจเกิดขึ้น Thailand ในทำนองเดียวกันต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดขณะที่หน่วยงานต่างๆ สืบสวนว่าโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกใช้ประโยชน์สำหรับการถ่ายโอนชิปที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังจีนหรือไม่
ประเทศที่ได้รับผลกระทบและการตอบสนองของแต่ละประเทศ
- Malaysia: กระทรวงการลงทุน การค้า และอุตสาหกรรม ( MITI ) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีนโยบายที่สอดคล้องและโปร่งใส
- Thailand: รัฐบาลรอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจะให้การตอบสนองอย่างเป็นทางการ
- China: ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกชิป AI โดยตรงแล้วตั้งแต่รอบการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้
กรอบการดำเนินการที่เสนอ
ร่างกฎระเบียบรวมถึงกลไกหลายประการที่ออกแบบมาเพื่อลดการหยุดชะงักต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่ปิดช่องโหว่ที่รับรู้ บริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และบริษัทจากประเทศพันธมิตรที่เลือกสรรอาจได้รับการยกเว้นชั่วคราว ทำให้สามารถส่งชิป AI ไป Malaysia และ Thailand ต่อไปได้โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดใบอนุญาตเป็นระยะเวลาจำกัดหลังการดำเนินการ การยกเว้นเพิ่มเติมคาดว่าจะมีสำหรับการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกการบรรจุภัณฑ์ชิปที่พึ่งพาความสามารถในการผลิตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก
การยกเว้นชั่วคราวภายใต้ร่างกฎระเบียบ
- บริษัทเทคโนโลยีที่มีฐานในสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินงานใน Malaysia และ Thailand
- บริษัทจากประเทศพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือก (ประเทศเฉพาะยังไม่ได้เปิดเผย)
- การดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกการบรรจุชิป
- ระยะเวลาจำกัดหลังจากการดำเนินการ (ระยะเวลายังไม่ได้ระบุ)
ผลกระทบต่อตลาดและแนวโน้มอนาคต
NVIDIA ได้ประสบกับการลดลงของธุรกิจอย่างมากในจีนแล้วเนื่องจากการควบคุมการส่งออกที่มีอยู่ ในขณะที่ทางเลือกของจีนอย่างโปรเซสเซอร์ Ascend ของ Huawei กำลังได้รับความนิยมในตลาด ข้อจำกัดที่เสนอสามารถปรับรูปแบบการกระจายเซมิคอนดักเตอร์ AI ทั่วโลกเพิ่มเติม อาจบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต้องปรับโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคและห่วงโซ่อุปทาน ขอบเขตของข้อจำกัดอาจขยายเกิน Malaysia และ Thailand แม้ว่ารายละเอียดเฉพาะยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาขณะที่กระทรวงพาณิชย์สรุปแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ