ภูมิทัศน์ของปัญญาประดิษฐ์กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขณะที่ AMD วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามต่อการครอบงำของ NVIDIA ในตลาดคอมพิวเตอร์ AI การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นผ่านหุ้นส่วนที่ก้าวล้ำซึ่งสัญญาว่าจะปรับโครงสร้างพลวัตการแข่งขันของอุตสาหกรรมและเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่
 |
|---|
| ผู้นำเสนอกำลังนำเสนอข่าวที่ก้าวล้ำเกี่ยวกับความร่วมมือที่เปลี่ยนแปลงโลกระหว่าง AMD และ OpenAI ซึ่งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในตลาด AI compute |
หุ้นส่วนประวัติศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่สำหรับ AMD
AMD ได้ประกาศข้อตกลงหลายปีที่ครอบคลุมกับ OpenAI ซึ่งเป็นตัวแทนของข้อตกลง AI ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท หุ้นส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการปรับใช้ GPU AMD Instinct ขนาด 6 กิกะวัตต์เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่ของ OpenAI ความมุ่งมั่นครั้งใหญ่นี้เริ่มต้นด้วยความจุกิกะวัตต์แรกที่มี GPU ซีรีส์ AMD Instinct MI450 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งกำหนดการปรับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
ผลกระทบทางการเงินนั้นน่าตกใจ ซีอีโอของ AMD Lisa Su คาดการณ์ว่าหุ้นส่วนนี้สามารถสร้างรายได้มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีต่างๆ ที่จะมาถึง โดยมีรายได้เพิ่มเติมจากดาต้าเซ็นเตอร์ AI หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเมื่อขยายตัวเต็มที่ สิ่งนี้วางตำแหน่ง AMD ให้เป็นผู้จัดหาคอมพิวเตอร์ AI รายใหญ่อันดับสองรองจาก NVIDIA ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในวิวัฒนาการของบริษัทจากผู้ที่อยู่ในฐานะด้อยกว่าสู่คู่แข่งที่จริงจัง
ขนาดและกรอบเวลาของความร่วมมือ
- การติดตั้ง GPU ทั้งหมด: 6 กิกะวัตต์ของ AMD Instinct GPUs
- การติดตั้งเริ่มต้น: 1 กิกะวัตต์ของ MI450 series GPUs
- วันที่เริ่มต้น: ครึ่งหลังของปี 2026
- ประเภทความร่วมมือ: ข้อตกลงหลายปี หลายรุ่น แบบชัดเจน
การจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ผ่านหุ้นส่วนทุน
นอกเหนือจากการปรับใช้ฮาร์ดแวร์แล้ว ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงองค์ประกอบทุนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเน้นย้ำถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์ของหุ้นส่วนนี้ AMD ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่อิงกับผลการดำเนินงานให้กับ OpenAI สำหรับหุ้น AMD สูงสุด 160 ล้านหุ้น ซึ่งอาจให้ OpenAI เป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ AMD ได้สูงสุด 10% โครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจว่าจะมีการจัดตำแหน่งระหว่างบริษัททั้งสองเมื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ ทำให้เกิดความสนใจในความสำเร็จร่วมกัน
การจัดการทุนนี้เป็นมากกว่าแค่ความสัมพันธ์ของลูกค้า มันสร้างรากฐานสำหรับความร่วมมือระยะยาวที่อาจมีอิทธิพลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนแผนงาน และกลยุทธ์ตลาดสำหรับบริษัททั้งสอง
การคาดการณ์ทางการเงิน
- ศักยภาพรายได้รวม: มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- รายได้เพิ่มขึ้นต่อปี: หลายหมื่นล้านดอลลาร์เมื่อขยายตัวเต็มที่
- ส่วนประกอบของหุ้น: ใบสำคัญแสดงสิทธิตามผลงานสำหรับหุ้น AMD สูงสุด 160 ล้านหุ้น
- การถือหุ้นที่เป็นไปได้ของ OpenAI : สูงสุด 10% ของหุ้นสามัญ AMD
MI450: การเปิดตัวที่สำคัญที่สุดของ AMD
Instinct MI450 เป็นตัวแทนของสิ่งที่ AMD ภายในถือว่าสำคัญเท่ากับ CPU EPYC Milan ที่ก้าวล้ำของพวกเขาสำหรับส่วนซีพียูดาต้าเซ็นเตอร์ ชิปนี้รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยในหลายมิติ รวมถึงเทคโนโลยีโหนดกระบวนการล่าสุด หน่วยความจำ HBM ขั้นสูง และการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ปรับให้เหมาะสมพร้อมข้อกำหนดด้านความร้อนและพลังงานที่ปรับปรุงแล้ว
ความมั่นใจของ AMD ใน MI450 ขยายเกินกว่าประสิทธิภาพของชิปแต่ละตัวไปสู่โซลูชันระดับแร็กผ่านระบบแร็ก Helios ของพวกเขา แนวทางที่ครอบคลุมนี้รวมชิป AI MI450 เข้ากับ CPU EPYC Venice รุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมสำหรับโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่แบบบูรณาการ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค - Instinct MI450
- เทคโนโลยีการผลิต: โหนด 2 นาโนเมตร
- หน่วยความจำ: HBM (High Bandwidth Memory) รุ่นล่าสุด
- การผสานระบบ: โซลูชัน Helios ระดับแร็ค
- การจับคู่ CPU: โปรเซสเซอร์ EPYC Venice รุ่นถัดไป
- การวางตำแหน่งในตลาด: มีความสำคัญเทียบเท่ากับความก้าวหน้าของ EPYC Milan
ผลกระทบการแข่งขันและผลกระทบต่อตลาด
หุ้นส่วนนี้เพิ่มความน่าเชื่อถือของ AMD ในตลาด AI อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการยอมรับของลูกค้ามีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ครอบงำของ NVIDIA การสนับสนุนของ OpenAI ให้การรับรองที่อาจกระตุ้นให้ผู้ให้บริการคลาวด์และองค์กรอื่นๆ พิจารณาทางเลือก AMD สำหรับปริมาณงาน AI ของพวกเขา
จังหวะเวลาสร้างพลวัตการแข่งขันที่น่าสนใจ เนื่องจาก OpenAI เป็นผู้นำในการใช้แพลตฟอร์ม Vera Rubin ของ NVIDIA ในเวลาเดียวกัน แนวทางหลายผู้จัดหาของ OpenAI นี้บ่งบอกถึงการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ของผู้จัดหาโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งอาจลดการพึ่งพาผู้ให้บริการรายเดียวในขณะที่ส่งเสริมนวัตกรรมผ่านการแข่งขัน
ผลกระทบของข้อตกลงขยายเกินกว่าการแข่งขัน AMD-NVIDIA ในทันที เครื่องเร่ง TPU ของ Google ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ให้บริการคลาวด์ระดับ 2 อาจเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นส่วนของ AMD กับ OpenAI ทำให้โซลูชันคอมพิวเตอร์ AI ทางเลือกในตลาดถูกต้อง
ความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานและการขยายการผลิต
AMD ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมสำหรับความต้องการการผลิตขนาดใหญ่ที่หุ้นส่วนนี้ต้องการ บริษัทได้วางแผนโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานสำหรับ MI450 และระบบแร็ก Helios อย่างแข็งขัน ซึ่งใช้เทคโนโลยี 2 นาโนเมตรขั้นสูงและต้องการการประสานงานการผลิตที่ซับซ้อน
Lisa Su ยืนยันระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ของบริษัทว่า AMD ได้รับความมั่นใจเชิงกลยุทธ์กับลูกค้าหลายรายอื่นนอกเหนือจาก OpenAI ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจในตลาดที่กว้างขึ้นในแพลตฟอร์ม MI450 ฐานลูกค้าที่หลากหลายนี้บ่งบอกว่ากลยุทธ์ AI ของ AMD ขยายไปไกลกว่าหุ้นส่วนเดียวนี้ วางตำแหน่งบริษัทสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดคอมพิวเตอร์ AI
กำหนดเวลาการปรับใช้ที่เริ่มต้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ให้เวลา AMD ที่สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ปรับห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสม และรับประกันการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐาน AI ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ได้สำเร็จ